| 項(xiàng)目名稱 | 中印集團(tuán)文化有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | G62016BJ1000112 |
| 融資方所在地區(qū) | 北京市 | 融資方所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) |
| 項(xiàng)目發(fā)布起始日期 | 2016-08-25 | 項(xiàng)目發(fā)布截止日期 | 2016-10-28 |
| 擬公開募集資金總額 | 3073.51萬(wàn)元 | ||
| 擬公開募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 50% | ||
| 一、承諾書 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾： 隱藏
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| 二、項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 中印集團(tuán)文化有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | G62016BJ1000112 | |||||
| 融資方所在地區(qū) | 北京市西城區(qū) | 融資方所屬行業(yè) | 文化藝術(shù)業(yè) | |||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | |||||
| 擬公開募集資金總額 | 3073.51萬(wàn)元 | |||||||
| 擬公開募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 50% | |||||||
| 擬新增注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)元 | |||||||
| 擬公開征集投資方數(shù)量 | 1 個(gè) | |||||||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司與投資方各持有中印文化公司50%的股權(quán) | |||||||
| 增資方案主要內(nèi)容 |
1、中印集團(tuán)文化有限責(zé)任公司本次新增注冊(cè)資本3000萬(wàn)元；2、新增注冊(cè)資本由投資方認(rèn)繳，全部為現(xiàn)金出資；3、增資完成后，中印集團(tuán)文化有限責(zé)任公司注冊(cè)資本增加至6000萬(wàn)元。 |
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| 增資達(dá)成或終止的條件 |
交易達(dá)成須同時(shí)滿足以下條件： 除滿足公開募集資金總額達(dá)到3073.51萬(wàn)元之外，滿足投資方資格條件和增資條件。 |
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| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布直至產(chǎn)生意向投資方； 2.產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：確定投資方，信息發(fā)布終結(jié)。 | |||||||
| 募集資金用途 | 募集資金主要用于文創(chuàng)園區(qū)項(xiàng)目的投資和運(yùn)營(yíng)。 | |||||||
| 三、融資方基本情況 | ||||||||
| 名稱 | 中印集團(tuán)文化有限責(zé)任公司 | |||||||
| 基本情況 | 住所 | 北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào) | ||||||
| 法定代表人 | 劉永瑞 | |||||||
| 成立日期 | 2008-07-21 | |||||||
| 注冊(cè)資本 | 3000萬(wàn)元(人民幣) | |||||||
| 實(shí)收資本 | 3000萬(wàn)元(人民幣) | |||||||
| 股東個(gè)數(shù) | 1 | |||||||
| 職工人數(shù) | 32 人 | |||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 圖書、期刊、電子出版物、音像制品批發(fā)、零售、網(wǎng)上銷售（出版物經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年4月30日）；以數(shù)字印刷方式從事出版物、包裝裝潢印刷品和其他印刷品的印刷；銷售文化用品、電子產(chǎn)品、家用電器、玩具、機(jī)械設(shè)備；臺(tái)球；物業(yè)管理；房屋租賃；文化藝術(shù)策劃；企業(yè)項(xiàng)目咨詢；信息技術(shù)咨詢；圖文設(shè)計(jì)制作；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園經(jīng)營(yíng)；文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投融資、技術(shù)研發(fā)與服務(wù)；制作、代理、發(fā)布廣告；專利知識(shí)產(chǎn)權(quán)；出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品及相關(guān)設(shè)備、材料的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；承辦展覽展示活動(dòng)；會(huì)議服務(wù)；投資咨詢；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)（不含演出)；影視策劃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；軟件開發(fā)；財(cái)務(wù)咨詢（不得開展審計(jì)、驗(yàn)資、查賬、評(píng)估、會(huì)計(jì)咨詢、代理記賬等需要經(jīng)專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)，不得出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、查賬報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等文字材料）；計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)；出租辦公用房、出租商業(yè)用房。 | |||||||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||||||
| 中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 | 100 | |||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
近三年年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
| 2013年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
| 556.45 | 722.6 | -166.15 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
| 485.13 | 169.11 | 1.46 | ||||||
| 2014年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
| 943.79 | 421.21 | 522.58 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
| 452.48 | 244.19 | 188.73 | ||||||
| 2015年度 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
| 2712.74 | 750.41 | 1962.32 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
| 1035.43 | -95.8 | -76.48 | ||||||
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | ||||||||
| 2016-06-30 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
| 3350.5 | 1495.13 | 1855.37 | ||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
| 1600.05 | -106.94 | -106.96 | ||||||
| 增資行為的決策 及批準(zhǔn)情況 |
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| 融資方?jīng)Q策文件類型 |
股東決定 |
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| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
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| 國(guó)家出資企業(yè)或 主管部門名稱 |
中國(guó)國(guó)新控股有限責(zé)任公司 |
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| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)公司 |
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| 批準(zhǔn)文件類型 |
董事會(huì)決議 |
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| 其他需要披露的事項(xiàng) | 本次增資價(jià)格不低于國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的評(píng)估備案價(jià)格。 | |||||||
| 四、投資方資格條件與增資條件 | ||||||||
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)依法成立并有效續(xù)存的法人，其凈資產(chǎn)不少于5億元。（需提供近三年的審計(jì)報(bào)告） 2、意向投資方從事商業(yè)地產(chǎn)開發(fā),可以為融資方在文創(chuàng)園區(qū)開發(fā)方面提供項(xiàng)目、資金、招商等多方面支持。（需提供相關(guān)承諾） 3、意向投資方必須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在報(bào)名時(shí)，提供不低于掛牌金額的銀行存款證明。 4、意向投資方不得要求融資方接受任何性質(zhì)的對(duì)賭條款和業(yè)績(jī)承諾。 6、本次增資不接受聯(lián)合體投資。 7、投資方應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||||||
| 增資條件 |
1、意向投資方須在本公告截止日前交納922萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方按照上述約定期限繳納交易保證金后，即視為經(jīng)其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容并以不低于公告價(jià)格投資。 2、若非融資方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除：（1）意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請(qǐng)的；（2）本增資項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向投資方時(shí)，意向投資方未參加后續(xù)擇優(yōu)程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時(shí)限與融資方簽署《增資協(xié)議》或未按約定時(shí)限支付增資款的；（4）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。 3、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：①意向投資方須在被確定為最終投資方后3個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并于《增資協(xié)議》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除交易保證金外的剩余投資款按照《增資協(xié)議》的約定匯入融資方指定銀行賬戶。②在成為投資方后，同意在北交所出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將投資方繳納的保證金（簽訂《增資協(xié)議》后已轉(zhuǎn)為部分增資款）劃轉(zhuǎn)至融資方指定賬戶； 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者方案、審計(jì)報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。5、融資方可對(duì)意向投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，并在此基礎(chǔ)上做出是否確定意向投資人資格的決定。意向投資人對(duì)此應(yīng)當(dāng)予以配合。 |
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| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 922萬(wàn)元 | ||||||
| 交納時(shí)間 | 本公告截止日前交納 | |||||||
| 保證金處置方式 | 原則上未被確認(rèn)為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為最終投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還；成為最終投資方的，其保證金按照《增資協(xié)議》約定處置。 | |||||||
| 五、擇優(yōu)方案 | ||||||||
| 擇優(yōu)方式 | 綜合評(píng)議 | |||||||
| 擇優(yōu)方案主要內(nèi)容 | 意向投資方經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格且按時(shí)足額交納交易保證金后，成為合格意向投資方，當(dāng)產(chǎn)生2家及以上合格意向投資方時(shí)，應(yīng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《競(jìng)投文件》，由中國(guó)文發(fā)集團(tuán)組成評(píng)審小組通過綜合評(píng)審的方式選擇最終投資方。未按規(guī)定遞交《競(jìng)投文件》的視為放棄本次投資，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。在意向投資方價(jià)格條件相同情形下，將主要從以下幾個(gè)方面對(duì)意向投資方進(jìn)行擇優(yōu)和綜合評(píng)議，并確定投資方。 1、意向方的最終報(bào)價(jià)（包括認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、承諾條件）； 2、具有大型企業(yè)背景或良好社會(huì)形象及一定影響力的企業(yè)優(yōu)先； 3、資金實(shí)力雄厚、有較強(qiáng)資源整合能力和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)優(yōu)先； 4、意向投資方擁有國(guó)家一級(jí)房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的優(yōu)先，能為文創(chuàng)園區(qū)開發(fā)提供資金支持和增值服務(wù)的企業(yè)優(yōu)先； 5、在商業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面擁有健全的模式、豐富的經(jīng)驗(yàn)和成熟的團(tuán)隊(duì)，可以為融資方提供自有產(chǎn)權(quán)物業(yè)進(jìn)行園區(qū)開發(fā)的企業(yè)優(yōu)先。其戰(zhàn)略規(guī)劃或優(yōu)勢(shì)資源與融資方主營(yíng)業(yè)務(wù)具有協(xié)同性的企業(yè)優(yōu)先。 | |||||||
