項目編號
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G62017SH1000027 |
擬募集資金金額
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依據市場情況確定 |
信息披露起始日期
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2017-04-19 |
信息披露期滿日期
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2017-06-15 |
增資人所在地區
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中國 上海市 |
增資人所屬行業
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航空運輸業 |
一、增資人承諾
我方擬實施企業增資,并通過上海聯合產權交易所披露增資信息,擇優選定投資人,依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾: 1、本次增資是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方已履行了有效的內部決策等相應程序,并獲得相應批準; 2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 3、我方在增資過程中,自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定,恪守增資公告約定,按照有關程序及要求等履行我方義務; 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。 |
二、項目基本情況
項目名稱
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東方航空物流有限公司增資項目 | ||
擬募集資金金額
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依據市場情況確定 |
擬募集資金對應持股比例
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不超過55% |
擬新增注冊資本
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27880.000000 萬人民幣 |
擬增資價格
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不披露增資價格,設有增資保留底價 |
原股東是否參與增資
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否 |
職工是否參與增資
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是 |
募集資金用途
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為增資人快速提升核心競爭力,從節約經營成本、創造業務增長亮點等方面為企業創造更有利的經營環境,增加和補充公司運營資金。 | ||
增資達成或終結的條件
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1、本項目擬新增非國有戰略投資人、財務投資人與員工持股平臺對增資人進行增資,新增注冊資本人民幣2.788億元人民幣。非國有戰略投資人擬引入3家,分別為:第三方物流(3PL)投資人1家、物流地產投資人1家、快遞快運投資人1家,財務投資人擬引入1家。 2、本次增資人新增注冊資本2.788億元人民幣采用固定份額認購增資,每股增資價格應不低于增資人股東確認的保留底價,新增投資人按以下注冊資本進行認購: 第三方物流投資人:0.7551億元人民幣注冊資本; 物流地產投資人:0.3021億元人民幣注冊資本; 快遞快運投資人:0.1510億元人民幣注冊資本; 財務投資投資人:0.1510億元人民幣注冊資本; 員工持股平臺:1.4288億元人民幣注冊資本(場外認購)。 3、本次增資的同時,增資人原股東向非國有戰略投資人、財務投資人轉讓其在增資人原注冊資本中5.0704億元人民幣出資額的對應股權(以下簡稱“原股東轉讓增資人部分股權”),股權轉讓價格依據本次增資最終確定的每股增資價格確定,對非國有戰略投資人、財務投資人的股權轉讓份額為: 第三方物流投資人:2.8169億元人民幣注冊資本; 物流地產投資人:1.1267億元人民幣注冊資本; 快遞快運投資人:0.5634億元人民幣注冊資本; 財務投資投資人:0.5634億元人民幣注冊資本。 4、上述第2、3條所述增資認購及原股東轉讓增資人部分股權完成后,非國有戰略投資人和財務投資人合計持有增資人45%股權。 5、員工持股平臺依據本次增資最終確定的增資價格場外認購新增注冊資本份額。 6、上述條件未能滿足或最終投資人與增資人未能就《增資協議》達成一致,則本項目與原股東轉讓增資人部分股權的交易同時終結。 |
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增資后企業股權結構
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本次增資及原股東部分股權轉讓完成后,增資人注冊資本達到14.288億元人民幣,增資人股權結構如下: 東方航空產業投資有限公司持股45%; 第三方物流(3PL)類投資人持股25%; 物流地產類投資人持股10%; 快遞快運類投資人持股5%; 財務投資人持股5%; 員工持股平臺持股10%。 |
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對增資有重大影響的
相關信息 |
1、本項目公告發布同時,聯交所同步發布【項目名稱:東方航空物流有限公司原注冊資本中5.0704億元人民幣出資額的對應股權轉讓】項目公告(以下簡稱“原股東轉讓增資人部分股權項目”),意向投資人參與本項目增資認購的,須同時參與“原股東轉讓增資人部分股權項目”的股權受讓。 2、“原股東轉讓增資人部分股權項目”不單獨接受意向投資人辦理受讓意向登記手續,意向投資人應在本項目公告有效期內辦理投資意向登記手續,意向投資人應符合本項目的全部資格條件、并承諾接受所有增資條件。意向投資人在獲得資格確認并按時繳納足額保證金后,同時獲得原股東轉讓增資人部分股權的受讓資格,且意向投資人必須參與該股權份額受讓。 3、本項目公告期即可進入盡職調查期,意向投資人登記意向并繳納保證金后,即視為已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受本項目增資公告及“原股東轉讓增資人部分股權項目”之內容,同意按照相關程序參與本次增資認購和原股東轉讓增資人部分股權的受讓活動,視為同意接受增資人對其進行的盡職調查,自行承擔參與本次認購所涉及的一切費用。 4、本項目以增資人經審計、評估的凈資產值為定價基礎。基準日后至本次增資完成日(工商變更完成)期間,增資人的損益由增資后的全體股東共同承擔和享有。 5、根據國家發展改革委批復文件,增資人嚴格按照相關政策要求制定員工持股方案,員工持股將通過持股平臺實現操作。員工持股平臺依法注冊,不參與進場交易,依據本次增資確定的最終增資價格認購,實現同股同價,員工持股平臺認購價款的繳款方式依照《增資協議》執行。 6、本項目確定最終投資人、確定增資價格、確定原股東轉讓增資人部分股權的成交價格后,新老股東共同簽署《增資協議》(含原股東轉讓增資人部分股權事項)。 7、土地事項披露:增資人位于閔行區華漕鎮A26街坊3丘地塊該地塊【權證號為《滬房地閔字2000第055668號》】,土地證載面積為62521平方米,權利人為中國貨運航空有限公司,土地用途為倉儲用地。該地塊于2011年,由于虹橋綜合樞紐規劃前期基礎性開發(一期)項目建設,被征用部分土地,根據《國有、集體所有土地非居住房屋拆遷補償協議》拆遷部分土地面積為6651.50平方米,本次評估該地塊的評估面積為扣除拆遷的土地面積后的面積,即55869.5平方米。該地塊目前用途為虹橋海關監管中心貨物運輸檢疫檢查用房。截至2017年1月31日該地塊評估值為8,191.79萬元人民幣。現東航集團根據相關土地部門處置意見,將該地塊的土地權屬調整至東航集團或其指定的所屬全資子公司名下,并對該地塊的權利人根據相關協議予以補償,補償價格依據本次評估價值。 | ||
增資專項報告結論
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無 |
三、增資人基本情況
名稱
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東方航空物流有限公司 | ||||||||||
基本情況
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住所
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中國 上海市 浦東機場機場大道66號 | |||||||||
法定代表人
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田留文 |
成立日期
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2004-08-23 | ||||||||
注冊資本
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115000.000000 萬人民幣 |
實收資本
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115000.000000 萬人民幣 | ||||||||
企業類型
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有限責任公司 |
所屬行業
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航空運輸業 | ||||||||
經濟類型
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國有獨資/國有全資公司(企業) |
社會統一信用代碼/組織機構代碼
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91310000766454452W | ||||||||
經營規模
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大型 | ||||||||||
經營范圍
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倉儲,海上、航空、陸上國際貨物運輸代理,貨物裝卸,物業管理,停車場,會務服務,為國內企業提供勞務派遣服務,日用百貨、辦公用品的銷售,商務咨詢(除經紀)、機票代理、貨物及技術的進出口業務、電子商務(不得從事增值電信、金融業務),普通貨運。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||||||||||
股東數量
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1
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職工人數
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6123
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股權結構
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主要財務指標
(萬元) |
近三年企業年度審計報告
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項目 \ 年度
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2016
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2015
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2014
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資產總額
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521591.270000 萬人民幣
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489347.520000 萬人民幣
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498940.980000 萬人民幣
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負債總額
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458303.080000 萬人民幣
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467746.620000 萬人民幣
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500090.580000 萬人民幣
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所有者權益
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63288.190000 萬人民幣
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21600.900000 萬人民幣
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-1149.600000 萬人民幣
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營業收入
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588352.230000 萬人民幣
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635633.330000 萬人民幣
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713512.050000 萬人民幣
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利潤總額
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56718.570000 萬人民幣
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29673.420000 萬人民幣
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16964.370000 萬人民幣
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凈利潤
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42762.830000 萬人民幣
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21327.560000 萬人民幣
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4898.700000 萬人民幣
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審計機構
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安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所
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安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所
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安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所
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最近一期財務數據 | |||||||
報表日期
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資產總額
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負債總額
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所有者權益
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營業收入
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利潤總額
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凈利潤
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2017-03-31
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536291.880000 萬人民幣
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460376.310000 萬人民幣
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75915.570000 萬人民幣
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149971.590000 萬人民幣
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15624.100000 萬人民幣
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12627.380000 萬人民幣
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增資行為決策及批準情況
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國資監管機構
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國務院國資委 |
國家出資企業或主管部門名稱
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中國東方航空集團公司 | |
社會統一信用代碼/組織機構代碼
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74424573X | |
批準單位名稱
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中國東方航空集團公司 | |
批準文件類型
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批復 | |
批準文件或決議名稱(含文號)
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東航發[2017]88 號 |
四、投資人資格條件與增資條件
投資人資格條件
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詳見附件。 | |
增資條件
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1、意向投資人須按照上海聯合產權交易所發布的本項目公告內容,在掛牌公告期內向上海聯合產權交易所辦理投資意向登記,并在獲得資格確認后三個工作日內繳納足額保證金至上海聯合產權交易所指定銀行賬戶(保證金人民幣賬戶:戶名:上海聯合產權交易所,賬號:216290100100055015,開戶銀行:興業銀行上海人民廣場支行)。保證金以到達聯交所賬戶時間為準,逾期或未足額交納保證金的,視為放棄投資意向。意向投資人登記投資意向并繳納保證金后即為對接受增資條件并以不低于其在登記投資意向時所報價格和金額增資的承諾,意向投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷,否則將承擔違約責任。 2、本項目的意向投資人須按照公告內容及增資達成條件的要求,參與本項目增資認購的,須同時參與受讓【項目名稱:東方航空物流有限公司原注冊資本中5.0704億元人民幣出資額的對應股權】項目,意向投資人須符合本項目公告的全部資格條件,并做出相應承諾。 3、意向投資人須就以下內容進行書面承諾: (1)已自行對照有關法律、法規、規章中的規定和監管要求,對自身的資格條件進行核查,并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合投資人的資格,決定是否參與本次增資認購和東方航空物流有限公司原注冊資本中5.0704億元人民幣出資對應股權的受讓,并自行承擔由此產生的全部后果,包括費用、風險和損失;(2)認同增資人制定的增資方案。 4、意向投資人須就以下內容進行書面承諾: (1)作為本次增資引入的戰略投資人在成為增資人新股東(以工商變更之日為準)五年內未經原股東東方航空產業投資有限公司事先書面同意,不得轉讓所持增資人的任何股權或權益;作為本次增資引入的財務投資人在成為增資人新股東(以工商變更之日為準)自工商變更之日起至增資人上市后一年內,未經原股東東方航空產業投資有限公司事先書面同意,不得轉讓所持增資人的任何股權或權益。若本次增資引入的投資人(戰略投資人或財務投資人)擬出售其持有的增資人股權或權益,則未經原股東東方航空產業投資有限公司事先書面同意,其不得將股權或權益出售給與增資人同行業或相近行業的競爭方(包括不限于境內外物流企業、快遞企業、民用航空企業和/或其關聯公司),并保證新投資人完整承繼本次增資項目及股轉項目相關掛牌文件、條件及所有交易文件項下該投資人的所有義務和責任。 (2)對本次增資引入的戰略投資人或財務投資人擬轉讓所持增資人股份的情形,原股東東方航空產業投資有限公司或增資人均不承擔任何回購義務。 5、意向投資人須就以下內容進行書面承諾: (1)成為增資人新股東后,接受以下增資人董事會安排,即增資后的增資人董事會滿足原股東東方航空產業投資有限公司繼續對增資人實現合并財務報表的要求; (2)增資后的增資人董事會中,原股東東方航空產業投資有限公司委派的董事人數占董事會席位過半數以上。 (3)混合所有制改革后的東航物流堅決擁護中國共產黨,堅持黨的領導不動搖。東航物流嚴格按照中國共產黨章程規定,設立黨的組織,建立黨的工作機構,配備黨組織工作人員,保證黨組織正常開展活動的必要條件。東航物流的黨組織發揮政治核心作用,圍繞公司的生產經營開展工作,支持股東會、董事會、監事會和經理層依法行使職權。 (4)同意接受增資人可能提出的對其進行盡職調查的要求。 6、意向投資人須就以下事項進行書面承諾:意向投資人承諾在被確定為最終投資人(以聯交所發出《增資結果通知書》為準)后5個工作日內與增資人簽署《增資協議》(含東方航空物流有限公司原注冊資本中5.0704億元人民幣出資額的對應股權轉讓事項)及其它相關法律文件;承諾在《增資協議》生效后5個工作日內,將東方航空產業投資有限公司轉讓東方航空物流有限公司原注冊資本中5.0704億元人民幣出資的對應股權轉讓交易價款支付至聯交所指定賬戶(已繳納的保證金轉為股權轉讓項目的部分履約價款,并由聯交所于本項目《增資憑證》出具后劃轉至東方航空產業投資有限公司指定賬戶);承諾在《增資協議》生效后5個工作日內將對東方航空物流有限公司新增注冊資本的增資款,支付至東方航空物流有限公司指定銀行賬戶。 7、最終投資人須在簽署《增資協議》前,向增資人和上海聯合產權交易所出具不與其他最終投資人構成一致行動人,且不以任何形式謀求對增資人實際控制的相關承諾材料。 8、單個意向投資人或/和其所屬企業集團只能選擇以第三方物流(3PL)投資人、物流地產投資人、快遞快運投資人、財務投資人中的一種意向身份參與認購,意向投資人登記投資意向時需書面明確作為何種投資人參與認購,且不能更改。 |
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保證金設定
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交納保證金
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是 |
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申請認購增資份額及對應股權份額的合計3% | |
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