| 項目名稱 | 杭州浙電鑄鍛有限公司85%股權及167.882925萬元債權 | 項目編號 | G32018BJ1000554 | |
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| 轉讓底價 | 75.3301萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2018-11-06 | 信息披露結束日期 | 2018-12-03 | |
| 所在地區 | 浙江省杭州市 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
| 委托會員 | 機構名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人：許女士 / 聯系電話：13699286160 | |||
| 標的企業名稱 | 杭州浙電鑄鍛有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 浙江省杭州市蕭山區(蕭山區浦陽鎮八甲山工業區) | ||
| 法定代表人 | 陳明 | 成立日期 | 2000-12-20 | |
| 注冊資本（萬元） | 250.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 250.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91330109725863946G | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 電站專用設備、電工產品、環保設備的加工、安裝、調試**（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 浙江省電力設備總廠有限公司 | 85 | |||
| 杭州能達華威設備有限公司 | 15 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2017年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 11.23 | -16.49 | 0.18 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 162.6 | 716.96 | -554.37 | ||
| 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2018年09月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 76.19 | 87.11 | 84.93 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 88.06 | 557.5 | -469.44 | ||
| 其他披露的內容 | 1、本項目總掛牌價格75.3301萬元由標的企業85%股權和轉讓方對標的企業167.882925萬元債權兩部分的掛牌價格組成，其中標的企業85%股權掛牌價格為0.0001萬元，167.882925萬元債權掛牌價格為75.3300萬元。如果本項目形成競價，成交價格的增值部分屬于標的企業股權部分的溢價。2、本次股權轉讓不涉及職工安置問題。3、標的企業主要資產為土地與房屋，依據杭蕭國用（2001）字第2200033號國有土地使用證，使用權面積7080平方米，土地使用年限為于2001年12月29日起至2017年6月止，目前土地使用權期限已經屆滿。標的企業相關人員在土地使用權期滿前已和蕭山區國土局進行溝通辦理續期事宜，截止評估報告出具日尚未完成續期，未來是否可以順利完成續期存在不確定的風險。依據土地出讓合同規定，須在期滿180日前向蕭山區土地管理局提交續期申請書，否則出讓年限屆滿國土局有權無償收回出讓宗地使用權，該宗地上建筑物及其他附著物所有權也由國土局無償取得。4、標的企業的房產中，金工車間未辦理房屋所有權證，標的企業提供了“關于部分被評估房屋建筑物權屬問題的說明及承諾”，承諾金工車間的產權由其合法擁有、使用，不存在權屬糾紛。 烘房、建筑物（為設備基座等）、配電房及電纜等三項房產，均為在主廠房或金工車間內建設的，由于近年來未進行生產，上述建筑均已多年廢棄不用，無利用價值。5、標的企業應付賬款中應付富陽市淥渚大同石英砂廠貨款合計6,695.45元，因注銷原因以及是否仍有償付義務無法明確，本次按審計后賬面值列示。6、標的企業目前廠房和土地房屋被俞建華實際占用，并在廠內開展機械加工業務。經多次工作，標的企業于2018年4月2日向俞建華收回歷年場地占用費。7、其他披露內容詳見北交所備查文件。 | |||
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三、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 浙江省電力設備總廠有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 浙江省杭州市市轄區(杭州經濟技術開發區M6-1-5) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 陳明 | 成立日期 | 1970-04-06 | |
| 注冊資本（萬元） | 8000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 8000.00萬元(人民幣) | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9133010114304991XU | 經營規模 | 中型 | |
| 持有產(股)權比例 | 85% | 擬轉讓產(股)權比例 | 85% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國能源建設集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 717830650 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國能源建設股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2018-09-19 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于浙江設備公司轉讓杭州鑄鍛公司85%股權和相關債權有關事項的批復 | |||
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 杭州浙電鑄鍛有限公司85%股權及167.882925萬元債權 | ||
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| 轉讓底價 | 75.3301萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內將交易保證金22萬元支付到北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的交易保證金將被全部扣除，作為對相關方的補償金，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴： ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④意向受讓方在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的；⑤雖與轉讓方簽署《產權交易合同》，但未按該合同約定足額支付交易價款的；⑥意向受讓方未履行受讓本項目時做出的書面承諾事項的；⑦意向受讓方存在其他違反北交所交易規則、掛牌條件要求的情形。 3、意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時，須書面承諾如下事項：（1）已詳細閱讀并完全認可本項目所披露的內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的、逾期遞交工商變更資料等情形的，即可視為違約和欺詐行為，應承擔相關的全部經濟責任與風險，轉讓方有權按本項目交易條件的有關約定扣除其繳納的交易保證金或等額轉讓價款，并將轉讓標的重新掛牌。（2）同意被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款和產權交易（競價）服務費一次性支付至北交所指定賬戶。（3）同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內，將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。（4）同意除標的企業欠轉讓方的債務外，其他債權債務由股權轉讓后標的企業繼續承繼。（5）若出現“與轉讓相關的其他條件”第2條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對相關方的補償金。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。3、國家法律、行政法規規定的其他條件。4、本項目不接受聯合受讓。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 22萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
五、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
六、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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