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項(xiàng)目編號(hào)
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G62019SH1000038 |
擬募集資金金額
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視征集情況而定 |
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信息披露起始日期
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2019-07-12 |
信息披露期滿日期
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2019-09-05 |
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增資企業(yè)所在地區(qū)
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中國(guó) 云南省 |
增資企業(yè)所屬行業(yè)
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商務(wù)服務(wù)業(yè) |
一、增資企業(yè)承諾
| 我方擬實(shí)施企業(yè)增資，并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所披露增資信息，擇優(yōu)選定投資人，依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則作如下承諾： 1、本次增資是我方的真實(shí)意愿表示，涉及產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰；我方已履行了有效的內(nèi)部決策等相應(yīng)程序，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 2、增資公告及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 3、我方在增資過(guò)程中，自愿遵守法律法規(guī)規(guī)定及貴所的相關(guān)規(guī)定，恪守增資公告約定，按照有關(guān)程序及要求等履行我方義務(wù)； 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優(yōu)選擇投資人并簽訂增資協(xié)議。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給增資活動(dòng)相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
二、項(xiàng)目基本情況
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項(xiàng)目名稱
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巍山華僑城世博南詔文化旅游投資有限公司增資項(xiàng)目 | ||
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擬募集資金金額
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視征集情況而定 |
擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例
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不高于40%（含） |
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擬新增注冊(cè)資本
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視征集情況而定 |
擬增資價(jià)格
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設(shè)有保留底價(jià)，視征集情況而定 |
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原股東是否參與增資
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否 |
職工是否參與增資
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否 |
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募集資金用途
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本次募集到的資金主要用于公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，補(bǔ)充流動(dòng)資金。 | ||
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增資達(dá)成或終結(jié)的條件
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增資達(dá)成條件：征集到1家符合資格條件的投資方，符合增資條件，增資價(jià)格不低于經(jīng)華僑城集團(tuán)有限公司備案的評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)同意。 |
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增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
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本次增資后，原股東云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司持股60%，新增投資方持股40%。 |
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對(duì)增資有重大影響的
相關(guān)信息 |
1.融資方注冊(cè)資本1.5億元，股東云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司實(shí)際支付1.2億元，剩余注冊(cè)資本金按照融資方公司章程約定時(shí)間內(nèi)支付完畢； 2.本次增資募集資金總額超出注冊(cè)資本金的增資款計(jì)入公司資本公積； 3.本次增資后，融資方設(shè)立董事會(huì)，成員3名，其中世博集團(tuán)委派2名，投資方委派1名。 4.本次增資后，投資人不派駐人員參與增資方的日常經(jīng)營(yíng)工作。 5.本次增資不涉及職工安置問(wèn)題，由完成增資以后的公司繼續(xù)聘用，無(wú)需另行簽訂勞動(dòng)合同； 6.其他事項(xiàng)詳見(jiàn)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所備查資料。 | ||
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增資專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告結(jié)論
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三、增資企業(yè)基本情況
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名稱
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巍山華僑城世博南詔文化旅游投資有限公司 | ||||||||||
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基本情況
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住所
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中國(guó) 云南省 | |||||||||
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法定代表人
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趙小剛 |
成立日期
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2018-03-15 | ||||||||
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注冊(cè)資本
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15000.000000 萬(wàn)人民幣 |
實(shí)收資本
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12000.000000 萬(wàn)人民幣 | ||||||||
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企業(yè)類(lèi)型
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有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè)
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商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||||||||
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經(jīng)濟(jì)類(lèi)型
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國(guó)有獨(dú)資/國(guó)有全資公司(企業(yè)) |
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼
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91532927MA6N1ATJ17 | ||||||||
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模
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中型 | ||||||||||
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經(jīng)營(yíng)范圍
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巍山古城特色小鎮(zhèn)及文化旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng);旅游設(shè)施的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、景區(qū)策劃;旅游項(xiàng)目管理、景區(qū)管理、餐飲管理、酒店管理、停車(chē)管理;經(jīng)營(yíng)演出場(chǎng)所、演出經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);組織策劃文化藝術(shù)交流活動(dòng);兒童娛樂(lè)設(shè)施經(jīng)營(yíng);旅游商品的批發(fā)和零售;會(huì)議服務(wù);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);投資與資產(chǎn)管理;物業(yè)管理;工程技術(shù)咨詢,工程建設(shè)咨詢;企業(yè)管理咨詢及企業(yè)策劃,文化及地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理策劃,健康養(yǎng)生投資管理策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||
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股東數(shù)量
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1
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職工人數(shù)
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33
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股權(quán)結(jié)構(gòu)
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（萬(wàn)元） |
近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
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項(xiàng)目 \ 年度
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2018
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2017
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2016
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資產(chǎn)總額
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18908.120000 萬(wàn)人民幣
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-
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-
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負(fù)債總額
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6906.600000 萬(wàn)人民幣
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-
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-
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所有者權(quán)益
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12001.520000 萬(wàn)人民幣
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-
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-
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營(yíng)業(yè)收入
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0.000000 萬(wàn)人民幣
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-
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-
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利潤(rùn)總額
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2.170000 萬(wàn)人民幣
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-
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-
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凈利潤(rùn)
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1.520000 萬(wàn)人民幣
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-
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-
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）昆明分所
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| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||
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報(bào)表日期
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資產(chǎn)總額
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負(fù)債總額
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所有者權(quán)益
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營(yíng)業(yè)收入
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利潤(rùn)總額
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凈利潤(rùn)
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2019-04-30
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94622.160000 萬(wàn)人民幣
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82620.580000 萬(wàn)人民幣
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12001.580000 萬(wàn)人民幣
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462.460000 萬(wàn)人民幣
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0.550000 萬(wàn)人民幣
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0.510000 萬(wàn)人民幣
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增資行為決策及批準(zhǔn)情況
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
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國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱
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華僑城集團(tuán)有限公司 | |
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社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼
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91440300190346175T | |
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批準(zhǔn)單位名稱
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華僑城集團(tuán)有限公司 | |
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批準(zhǔn)文件類(lèi)型
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其他 | |
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批準(zhǔn)文件或決議名稱（含文號(hào)）
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僑城黨紀(jì)字〔2019〕14 號(hào) |
四、投資方資格條件與增資條件
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投資方資格條件
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1、意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織，不存在委托持股等情形。意向投資方若為企業(yè)法人，注冊(cè)資本金不低于10億元，且需要從事金融行業(yè)。意向投資方若涉及基金管理人登記和私募基金備案的，在向上交所提交投資申請(qǐng)時(shí)已履行完畢相應(yīng)的私募投資基金管理人登記和私募投資基金備案手續(xù)，并提供證明文件。 2、意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力，且資金來(lái)源須為自有資金或自籌資金，須以貨幣方式出資且資金來(lái)源合法。 3、符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、意向投資方應(yīng)在提交申請(qǐng)的同時(shí)提供掛牌期間任一時(shí)點(diǎn)不低于擬投資金額的銀行存款證明，若為多個(gè)銀行出具的證明，出具日期應(yīng)為同一天。 5、本項(xiàng)目不接受意向投資方以聯(lián)合體方式參與投資，亦不接受信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型基金參與增資。 | |
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增資條件
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1、本次增資僅接受貨幣出資，出資幣種為人民幣，意向投資方須在公告期內(nèi)向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)所提交投資申請(qǐng)及相關(guān)材料。意向投資方應(yīng)在信息披露截止日前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），將交易保證金（意向投資方擬投資總額的10%）交納至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶，逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方成為投資方的，其保證金轉(zhuǎn)為增資款的一部分。 2、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利對(duì)融資方進(jìn)行全面了解。意向投資方在本項(xiàng)目掛牌公告期內(nèi)足額繳納保證金并通過(guò)資格確認(rèn)的，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目在聯(lián)交所備查資料所披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資方若以不了解融資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約和欺詐行為，融資方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，由意向投資方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 3、意向投資方在提交投資申請(qǐng)的同時(shí)須簽署并提交《承諾函》（詳見(jiàn)附件），對(duì)相關(guān)事項(xiàng)做出承諾。 4、本項(xiàng)目不接受業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)、反稀釋條款、一票否決權(quán)等要求。 5、本項(xiàng)目最終增資價(jià)格不得低于經(jīng)華僑城集團(tuán)有限公司備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值。 |
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保證金設(shè)定
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交納保證金
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是 |
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交納保證金比例
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10% | |
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保證金交納時(shí)間（以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）
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意向投資方應(yīng)在信息披露截止日前繳納擬投資總額10%的交易保證金至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | |
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保證金處置方式
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1、保證金扣除情形：為保護(hù)各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資方一旦交納保證金，即視為對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如意向投資方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，融資方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)有權(quán)扣除該意向投資方的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1） 意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，單方面撤回其投資申請(qǐng)的。（2）如本次增資進(jìn)入遴選程序，未按照《遴選方案》的要求提交響應(yīng)文件或未按照規(guī)定參與遴選活動(dòng)的。（3）在被確定為投資方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的或未按時(shí)支付增資款的。（4）在被確定為投資方后，違背其在提交投資申請(qǐng)時(shí)已接受增資條件的。（5）存在其他違規(guī)或違約情形的。 2、意向投資人成為最終投資人的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息退還； 3、其他約定。 |
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五、信息披露需求
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信息披露期
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40 |
六、遴選方案
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遴選方式
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競(jìng)爭(zhēng)-競(jìng)爭(zhēng)性談判 |
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遴選方案主要內(nèi)容
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1. 意向投資方經(jīng)融資方確認(rèn)投資資格并按時(shí)足額交納交易保證金成為合格意向投資方。信息公告期滿，征集到合格意向投資方達(dá)到2家或2家以上時(shí)，融資方將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行遴選，最終由融資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)根據(jù)經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定投資方。
2.競(jìng)爭(zhēng)性談判主要從以下幾個(gè)方面對(duì)意向投資方進(jìn)行擇優(yōu)：
（1）意向投資方或其實(shí)際控制人的綜合實(shí)力，包括但不限于：行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、資金實(shí)力、盈利狀況、投融資能力等。
（2）意向投資方或其實(shí)際控制人具備較強(qiáng)的行業(yè)資源整合能力和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，能與融資方形成產(chǎn)業(yè)鏈
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