| 項目名稱 | 深圳康悅實業有限公司51%股權 | 項目編號 | G32019BJ1000593 | |
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| 轉讓底價 | 3570.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-11-12 | 信息披露結束日期 | 2019-12-09 | |
| 所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 房屋建筑業 | |
| 委托會員 | 機構名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯系人：裴女士 / 聯系電話：13488823457 | |||
- 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： （詳見網站披露）
| 標的企業名稱 | 深圳康悅實業有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南十二路28號康佳研發大廈2301) | ||
| 法定代表人 | 林洪藩 | 成立日期 | 2019-08-16 | |
| 注冊資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 2000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房屋建筑業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300MA5FR2K85T | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 一般經營項目是:營養健康咨詢;企業管理咨詢,商務咨詢(不含投資咨詢),物業管理,酒店管理,會議服務,展覽展示服務,計算機技術開發,建筑材料銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),許可經營項目是:建筑裝修裝飾工程,建筑工程設計、施工。 | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 康佳集團股份有限公司 | 59 | |||
| 康佳創投發展（深圳）有限公司 | 21 | |||
| 深圳康佳電子科技有限公司 | 20 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2018年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 審計機構 | 無 | |||
| 2019年10月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| -4.76 | -4.76 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 26387.06 | 24391.82 | 1995.24 | ||
| 其他披露的內容 | （1）本項目不涉及職工安置問題。（2）根據標的企業提供的轉讓方之一康佳集團股份有限公司（以下簡稱“康佳集團”）為標的企業全資子公司煙臺康悅投資有限公司（以下簡稱“煙臺康悅”）支付“煙臺康佳大健康加速器產業園商住配套項目（以下簡稱“產業園項目”）”的土地款簽訂的《債務承擔協議》和《貸款合同》（協議與合同置于北交所備查），康佳集團借款給煙臺康悅人民幣26230萬元，其中借款人民幣24230萬元，煙臺康悅按照7.58%年化利率計算借款利息（計息日自2019年10月1日起至實際還款之日止）；其余借款人民幣2000萬元，煙臺康悅按照7.58%年化利率計算借款利息（計息日自借款之日起至實際還款之日止）。（3）截止評估基準日2019年9月30日，標的企業下屬全資子公司煙臺康悅投資開發的產業園項目的開發建設方案尚未經相關行政主管部門核準。（具體詳見備查文件《資產評估報告》相關內容）（4）其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | |||
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| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈15-24層) | |||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 法定代表人 | 劉鳳喜 | 成立日期 | 1980-10-01 | |
| 注冊資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | |
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914403006188155783 | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 59% | 擬轉讓產（股）權比例 | 40.29% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2019-11-01 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 康集董決字[2019]57號 | |||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳創投發展（深圳）有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈7層B區) | |||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 法定代表人 | 楊波 | 成立日期 | 2017-07-06 | |
| 注冊資本（萬元） | 500.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 500.00萬元(人民幣) | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300MA5ELYET2Q | 經營規模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 21% | 擬轉讓產（股）權比例 | 10.71% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2019-11-01 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 康集董決字[2019]57號 | |||
| 交易條件 | 標的名稱 | 深圳康悅實業有限公司51%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 3570.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方在充分了解產權標的情況下，并在向北交所提交受讓申請的同時交納人民幣1071萬元交易保證金到北交所指定賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時間為準）。2.如掛牌期滿，經確認受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價（多次報價）方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定，且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請原件之日起3個工作日內無息返還。3.意向受讓方應于被確定為受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》。4.本次轉讓采取一次性付款方式，受讓方應在《產權交易合同》簽署次日起1個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶，且在支付交易價款的同日向煙臺康悅提供借款人民幣13,377.3萬元并支付至康佳集團指定的煙臺康悅賬戶；受讓方、標的企業應督促煙臺康悅在收到受讓方借款后的1個工作日內，將上述借款本金人民幣13,377.3萬元及按7.58%年化利率對應的借款利息（2019年10月1日起至實際還款之日止）支付至康佳集團指定賬戶。如未能按照上述約定履行支付剩余交易價款、股東借款的，每逾期一日，受讓方應分別按照應付未付的剩余交易價款、股東借款向轉讓方支付萬分之四的違約金。5.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，并全額扣除意向受讓方繳納的交易保證金，先用于補償北交所及各方經紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可按實際損失繼續追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價，各意向受讓方均不應價的；（4）在確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款、向煙臺康悅提供借款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求情形的。6.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容，并依據該等內容獨立判斷決定自愿全部接受本項目公告內容，已完成對本項目的全部盡職調查，愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉讓標的資產現狀、瑕疵及風險等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、拒提供股東借款、放棄受讓或退還轉讓標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。7.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：（1）遞交受讓申請并交納交易保證金，即表示已詳細閱讀并完全接受本股權轉讓項目公告信息以及審計報告、資產評估報告和法律意見書等北交所備查文件的全部內容，已完成對轉讓標的的盡職調查，并依據調查結果獨立判斷自愿接受全部交易條件并以不低于掛牌價格受讓轉讓標的。（2）同意在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽署次日起1個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款一次性支付至北交所指定賬戶，逾期支付的，每逾期一日，應按照應付未付金額的萬分之四向轉讓方支付違約金。（3）同意其交納至北交所的交易價款在出具產權交易憑證后3個工作日內由北交所劃轉至轉讓方（康佳集團及康佳創投發展（深圳）有限公司）指定賬戶。（4）同意按照受讓股權比例（標的企業51%股權）于《產權交易合同》簽署次日起1個工作日內將股東借款人民幣13,377.3萬元支付至康佳集團指定的煙臺康悅賬戶，受讓方、標的企業督促煙臺康悅在收到受讓方借款后1工作日內，將上述借款本金人民幣13,377.3萬元及按7.58%年化利率對應的借款利息（自2019年10月1日至實際還款當日）支付至康佳集團指定賬戶。如受讓方自身未能或未能促使煙臺康悅按照上述約定履行支付義務的，每逾期一日，受讓方應向康佳集團支付逾期付款金額萬分之四的違約金。（5）同意在被確定為受讓方后，將督促煙臺康悅向康佳集團償還剩余的股東借款本金及產生的利息。（6）成為標的企業股東后，若標的企業及/或煙臺康悅經營發展需要資金，同意按持有標的企業的持股比例向標的企業或煙臺康悅提供借款。（7）成功被確定為受讓方后，同意在交易價款以及煙臺康悅應償還康佳集團的借款本金人民幣13,377.3萬元及利息全部足額支付完畢后，轉讓方才會配合標的企業辦理工商變更登記。8.本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，過戶所涉及一切稅、費用依照有關規定由轉、受讓方各自承擔。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人。2.意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。3.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。4.本項目不接受聯合受讓，也不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。5.國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1071萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
