項目編號：G62021SH1000046
增資企業所屬行業： 研究和試驗發展
增資企業所在地區： 廣東省 深圳市
信息披露起始日期： 2021-08-09
信息披露期滿日期： 2021-10-08
增資企業承諾
我方擬實施企業增資，并通過上海聯合產權交易所（以下簡稱“聯交所”）公開披露增資信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次增資是我方真實意思表示，所涉產權權屬清晰；本次增資已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
（2）我方所提交的增資申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（3）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規和聯交所相關交易規則及規定，恪守增資公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（4）我方已認真考慮本次增資行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方及聯交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
項目基本情況
| 擬募集資金總額 | 視征集情況而定 | 擬募集資金對應持股比例 | 約15%（含員工持股） | ||||||||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 視征集情況而定 | 擬增資價格 | 視市場征集情況而定 | ||||||||
| 擬新增投資人數量 | 1-2家外部投資人 | ||||||||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 是 | ||||||||
| 募集資金用途 | 主要用于公司主營業務的運營和開發。 | ||||||||||
| 增資達成或終結的條件 |
增資達成條件:
公告期滿，征集到符合各項條件的1-2家投資者，且增資價格不低于經備案的評估結果，并經增資方確認為最終投資者。
增資終結條件:
未征集到符合條件的投資者或最終投資者與增資方未能就《增資協議》達成一致，則本次增資終止。
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| 增資后企業股權結構 |
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| 對增資有重大影響的相關信息 | 1、本次增資將同步引入員工持股，員工持股將通過組建持股平臺實現操作，員工持股平臺依法注冊，不參與進場交易，依場內交易最終成交價格認購，實現同股同價。 2、2019年年度審計數值為安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的2020年度審計報告重述數值。 | ||||||||||
| 增資專項報告結論 | 華潤生物醫藥有限公司是依法設立的企業法人，公司股權明晰、業務明確，具有持續經營能力，公司治理機制健全，合法合規經營。本次增資經華潤醫藥集團有限公司批準，申報審批程序合法合規，符合《企業國有資產交易監督管理辦法》、上海聯合產權交易所有限公司《企業增資業務規則（試行）》以及其他相關法規的規定。 | ||||||||||
增資企業基本情況
| 基 本 情 況 |
名稱 | 華潤生物醫藥有限公司增資項目 | |||||||||||||
| 住所 | 深圳市龍華區觀瀾街道新瀾社區觀光路1301-84號銀星智界三期2號樓601 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 殷惠軍 | 成立日期 | 2016-11-29 | ||||||||||||
| 注冊資本 | 54,000.000000萬人民幣 | 實收資本 | 54,000.000000萬人民幣 | ||||||||||||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | 所屬行業 | 研究和試驗發展 | ||||||||||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 91440300MA5DPW7W8U | ||||||||||||
| 經營規模 | 大型 | ||||||||||||||
| 經營范圍 | 生物醫藥科技研發及相關咨詢服務；投資興辦實業（具體項目另行申報）；市場營銷策劃；企業形象策劃；經濟信息咨詢、企業管理咨詢（不含限制項目）；國內貿易（不含專營、專賣、專控商品）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營）。 | ||||||||||||||
| 股東數量 | 1 | 職工人數 | 365 | ||||||||||||
| 股 權 結 構 |
序號 | 股東名稱（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 華潤醫藥投資有限公司 | 100.00 | |||||||||||||
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
近三年企業年度審計報告 | ||||||||||||||
| 項目/年度 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| 資產總額 | 71,467.480000 | 152,136.820000 | 182,275.810000 | ||||||||||||
| 負債總額 | 25,581.230000 | 167,457.650000 | 181,100.000000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 45,886.250000 | -15,320.830000 | 1,175.810000 | ||||||||||||
| 營業收入 | 711.360000 | 326.550000 | - | ||||||||||||
| 利潤總額 | -3,625.220000 | -17,635.310000 | -1,104.840000 | ||||||||||||
| 凈利潤 | 1,394.660000 | -19,604.240000 | -1,104.840000 | ||||||||||||
| 審計機構 | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 最近一期財務數據 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||||||||
| 2021-06-30 | 68,014.340000 | 24,316.750000 | 43,697.590000 | 471.490000 | -2,128.950000 | -2,128.950000 | |||||||||
| 增資行為決策及批準情況 | |||||||||||||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | ||||||||||||||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國華潤有限公司 | ||||||||||||||
| 社會統一信用代碼/組織機構代碼 | 911100001000055386 | ||||||||||||||
| 批準單位名稱 | 華潤醫藥集團有限公司 | ||||||||||||||
| 批準文件類型 | 批復 | ||||||||||||||
| 批準文件或決議名稱（含文號） | 關于同意華潤生物醫藥有限公司增資擴股的批復 | ||||||||||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資人須為中國境內 （不含港、澳、臺地區）依法注冊并合法有效存續的企業法人或其他經濟組織。 2、本項目接受聯合投資體，聯合體成員不超過3方，聯合體視為1家意向投資人，僅接受企業法人的聯合投資或境內有限合伙型私募基金的聯合投資。 （1）若聯合體成員為企業法人的，則聯合體成員須滿足擁有相同的實際控制人。 （2）若聯合體成員為境內有限合伙型私募基金，則其基金管理人必須為同一主體或受同一主體實際控制。 （聯合體需提供證明股權結構圖） 3、意向投資人應具有良好的財務狀況和支付能力，具有良好的商業信用，無不良經營記錄。 4、意向投資人若為企業法人的，實繳注冊資本金應不低于人民幣10億元或等值外幣。意向投資人若為聯合體的，聯合體中至少一方需滿足該條件。（提供審計報告或驗資報告證明實繳金額） 5、意向投資人若為其他經濟組織的，應為境內有限合伙型私募基金，其基金管理人管理的基金規模不低于人民幣100億元或等值外幣。意向投資人若為聯合體的，聯合體中至少一方需滿足該條件。（提供證明材料） 6、意向投資人其自身或其基金管理人須具有支持國資國企混合所有制改革的經驗或在生物科技領域等相關行業有投資經驗。意向投資人若為聯合體的，聯合體中至少一方需滿足該條件。（提供相關成功投資案例） 7、意向投資人若為境內有限合伙型私募基金的，應完成在中國證券投資基金業協會的基金備案程序（提供備案證明文件），其管理人應已辦理私募基金管理人登記程序（提供登記證明文件）。意向投資人若為聯合體的，聯合體成員均需滿足該條件。 8、意向投資人的資金來源合法，股權結構清晰，應為實際投資人，不接受代持或委托持股情形，不接受契約型基金、信托計劃和資產管理計劃的投資。 9、意向投資人應符合國家法律、規章及相關規定的其他條件。 增資人有權對意向投資人是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 | |||
