項(xiàng)目編號(hào)：G62021SH1000037
擬募集資金總額： 不低于88000萬(wàn)元
增資企業(yè)所屬行業(yè)： 汽車(chē)制造業(yè)
增資企業(yè)所在地區(qū)： 上海 嘉定區(qū)
信息披露起始日期： 2021-07-15
信息披露期滿日期： 2021-09-08
項(xiàng)目基本情況
| 擬募集資金總額 | 不低于88000萬(wàn)元 | 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例 | 不高于21.32% | ||
| 擬新增注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 不高于15720萬(wàn)元 | 擬增資價(jià)格 | 5.6元/每一元注冊(cè)資本 | ||
| 擬新增投資人數(shù)量 | 不超過(guò)15名 | ||||
| 原股東是否參與增資 | 否 | 職工是否參與增資 | 否 | ||
| 募集資金用途 | 公司新工廠土地及建筑物的購(gòu)買(mǎi) | ||||
| 增資達(dá)成或終結(jié)的條件 | 增資達(dá)成條件:
征集到不超過(guò)【15】個(gè)合格的意向投資人遞交保證金，且意向投資人擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本之和占增資后注冊(cè)資本總額的比例不高于21.32%，募資金額總額不低于88000萬(wàn)元。
增資終結(jié)條件:1、 在公開(kāi)掛牌增資的過(guò)程中未征集到合格意向投資人； 2、 最終募集資金總額不足88000萬(wàn)元； 3、 最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致； 4、 增資人解散或清算，導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行增資； 5、 增資人提出項(xiàng)目終止申請(qǐng)。
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| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
本次增資后原股東持股不低于78.68%，新股東合計(jì)持股不高于21.32%。 |
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| 對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息 | 增資人現(xiàn)有股東均表示不參與本次增資。 | ||||
| 增資專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告結(jié)論 | 增資人是依法設(shè)立的企業(yè)法人，股權(quán)明晰、業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司治理機(jī)制健全。本次增資申報(bào)審批程序合法合規(guī)，符合《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)增資業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》以及其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 | ||||
增資企業(yè)基本情況
| 基 本 情 況 |
名稱(chēng) | 上海捷氫科技有限公司 | |||||||||||||
| 住所 | 上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)謝春路1788號(hào) | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 祖似杰 | 成立日期 | 2018-06-27 | ||||||||||||
| 注冊(cè)資本 | 58,000.000000萬(wàn)人民幣 | 實(shí)收資本 | 58,000.000000萬(wàn)人民幣 | ||||||||||||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司（內(nèi)資） | 所屬行業(yè) | 汽車(chē)制造業(yè) | ||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91310114MA1GURM19N | ||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；從事燃料電池、燃料電池汽車(chē)系統(tǒng)及其零部件、汽車(chē)零部件的生產(chǎn)及研發(fā)；燃料電池（除危險(xiǎn)化學(xué)品），燃料電池汽車(chē)系統(tǒng)及零部件的銷(xiāo)售；非居住房地產(chǎn)租賃；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | ||||||||||||||
| 股東數(shù)量 | 3 | 職工人數(shù) | 211 | ||||||||||||
| 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) |
序號(hào) | 股東名稱(chēng)（按持股比例多少排序） | 比例（%） | ||||||||||||
| 1 | 上汽（常州）創(chuàng)新發(fā)展投資基金有限公司 | 78.00 | |||||||||||||
| 2 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 12.00 | |||||||||||||
| 3 | 上海捷嘉技術(shù)咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） | 10.00 | |||||||||||||
| 主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) ︵ 萬(wàn) 元 ︶ |
近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目/年度 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
| 資產(chǎn)總額 | 60,957.235124 | 13,951.047929 | 5,137.513027 | ||||||||||||
| 負(fù)債總額 | 17,761.043041 | 4,702.571113 | 1,654.193778 | ||||||||||||
| 所有者權(quán)益 | 43,196.192083 | 9,248.476816 | 3,483.319249 | ||||||||||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 24,692.414313 | 11,531.791929 | 0 | ||||||||||||
| 利潤(rùn)總額 | -9,303.839912 | -2,204.842433 | -516.680751 | ||||||||||||
| 凈利潤(rùn) | -9,305.843605 | -2,204.842433 | -516.680751 | ||||||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | 營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | |||||||||
| 2021-04-30 | 90,387.183983 | 49,029.455004 | 41,357.728979 | 1,095.020972 | -3,538.641388 | -3,538.641388 | |||||||||
| 增資行為決策及批準(zhǔn)情況 | |||||||||||||||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | ||||||||||||||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||
| 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91310000132260250X | ||||||||||||||
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||
| 批準(zhǔn)文件類(lèi)型 | 批復(fù) | ||||||||||||||
| 批準(zhǔn)文件或決議名稱(chēng)（含文號(hào)） | 關(guān)于批準(zhǔn)【上海捷氫科技有限公司增資項(xiàng)目】的通知 | ||||||||||||||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1. 意向投資人應(yīng)為中國(guó)境內(nèi)外依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2. 企業(yè)法人類(lèi)意向投資人，如為境內(nèi)企業(yè)的，應(yīng)滿足以下條件之一：（1）意向投資人實(shí)繳注冊(cè)資本金應(yīng)不低于人民幣10000萬(wàn)元或等值外幣（提供出資回單或驗(yàn)資報(bào)告）；（2）意向投資人為增資人2020年度或2021年度主要訂單客戶（提供業(yè)務(wù)訂單或合同）。 3. 其他經(jīng)濟(jì)組織類(lèi)意向投資人應(yīng)為境內(nèi)有限合伙型私募基金，并滿足以下條件之一：（1）基金及基金管理人經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案或登記，且全體合伙人認(rèn)繳出資額不低于10億元或基金管理人管理規(guī)模不低于100億元；（2）有限合伙份額45%以上由A股或H股上市整車(chē)制造企業(yè)（注冊(cè)資金不低于人民幣45億）或其全資子公司持有。 4. 意向投資人應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)證券交易所對(duì)于公司股東資格適格性的要求，不存在法律法規(guī)規(guī)定禁止直接/間接持有增資人股權(quán)的情形。增資人保留對(duì)其進(jìn)行適格性審查的權(quán)利，如有不符合情況，將不作資格確認(rèn)。 5. 意向投資人應(yīng)資金狀況良好，具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄（境內(nèi)意向投資人應(yīng)提供中國(guó)人民銀行征信中心出具的企業(yè)信用報(bào)告）。 6. 意向投資人應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
| 增資條件 | 1、意向投資人須在信息發(fā)布期內(nèi)向聯(lián)交所提交增資投資申請(qǐng)及相關(guān)材料；并在公告信息發(fā)布截止日前繳納擬投資金額30%的保證金至聯(lián)交所指定賬戶(保證金以到達(dá)聯(lián)交所賬戶時(shí)間為準(zhǔn))。意向投資人逾期未交納保證金的，視為放棄投資資格。意向投資人應(yīng)在被確定為最終投資人之日起3個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》，其交易保證金在《增資協(xié)議》生效后轉(zhuǎn)為部分增資價(jià)款。意向投資人未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額退還。 2、本項(xiàng)目公告期意向投資人提交投資申請(qǐng)并交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的審計(jì)報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容。增資人在本項(xiàng)目公告截止后將對(duì)意向投資人進(jìn)行盡職調(diào)查，并確定其參與增資的意向投資人資格。 3、為保護(hù)交易各方合法利益，增資人在此做出特別提示，意向投資人一旦交納保證金且通過(guò)資格確認(rèn)，即對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如意向投資人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，增資人可扣除該意向投資人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。（1）意向投資人故意提供虛假、失實(shí)材料的；（2）意向投資人交納保證金后單方撤回增資申請(qǐng)的；（3）通過(guò)資格確認(rèn)后，未在聯(lián)交所通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，遞交《投資確認(rèn)書(shū)》的；（4）如本次增資進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性談判，未按照《擇優(yōu)方案》的要求提交競(jìng)投文件或未按照規(guī)定參與談判的；（5）被確定為最終投資人后，未按本次增資信息公告要求簽署《增資協(xié)議》的；（6）被確定為投資人后，未按《增資協(xié)議》相應(yīng)條款支付增資價(jià)款且增資人根據(jù)《增資協(xié)議》解除合同的；（7）違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給增資人造成損失的。 4、意向投資人認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本之和占增資后注冊(cè)資本總額的比例不高于21.32%。 5、信息發(fā)布期滿，（1）如征集到不超過(guò)【15】個(gè)合格的意向投資人遞交保證金，且意向投資人擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本之和占增資后注冊(cè)資本總額的比例不高于21.32%、擬投資資金總額之和不低于88000萬(wàn)元人民幣，增資人有權(quán)決定是否進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，如果增資人選擇不進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，則意向投資人經(jīng)增資人確認(rèn)后即成為最終投資人，以各意向投資人中申報(bào)的不低于評(píng)估備案值的最低增資價(jià)格為本項(xiàng)目最終增資價(jià)格。最終投資人的投資金額為其申報(bào)的認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本額乘以每壹元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的最終增資價(jià)格。（2）如征集到超過(guò)【15】個(gè)合格的意向投資人遞交保證金或意向投資人擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本之和占增資后注冊(cè)資本總額的比例高于21.32%，則采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式確定最終投資人、投資份額和增資價(jià)格。最終投資人的投資金額為其最終認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本額乘以每壹元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的最終增資價(jià)格。 6、本次增資的意向投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。境內(nèi)投資人應(yīng)在簽署《增資協(xié)議》起的5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外剩余全部增資價(jià)款支付至增資人指定賬戶。境外投資人應(yīng)于增資人將已開(kāi)立外匯資本金賬戶之事宜及相關(guān)賬戶信息書(shū)面通知于境外投資人之日起的2個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外剩余全部增資價(jià)款一次性以現(xiàn)金方式付至公司的外匯資本金賬戶。聯(lián)交所在出具交易憑證并經(jīng)增資人申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將已轉(zhuǎn)為增資價(jià)款的保證金劃轉(zhuǎn)至增資人指定賬戶。 7、意向投資人應(yīng)向增資人出具附
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