| 項目名稱 | 新輝國際發(fā)展有限公司90%股權(quán) | 項目編號 | G32021BJ1000329 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 47368.421053萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-10-21 | 信息披露結(jié)束日期 | 2021-11-17 | |
| 所在地區(qū) | 香港特別行政區(qū) | 所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 新輝國際發(fā)展有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 香港特別行政區(qū)(香港灣仔港灣道18號中環(huán)廣場66樓) | ||
| 法定代表人 | 鄭靜富 | 成立日期 | 2012-11-08 | |
| 注冊資本 | 0.0001萬元(港幣) | 實收資本 | 0.0001萬元(港幣) | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 1822788 | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 資產(chǎn)管理, 物流倉儲、倉庫、堆場的租賃及相關(guān)配套服務(wù)，投資物流倉儲行業(yè)。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中國物流基礎(chǔ)設(shè)施（控股）有限公司 | 100 | |||
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主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2020年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | 2079.6982 | 2079.6982 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 35686.4549 | 0 | 35686.4549 | ||
| 審計機構(gòu) | 安永會計師事務(wù)所 | |||
| 2021年09月30日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -0.0208 | -0.0208 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 35912.7215 | 0 | 35912.7215 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.本項目與新陽置業(yè)有限公司90%股權(quán)項目捆綁轉(zhuǎn)讓，受讓本項目同時需受讓新陽置業(yè)有限公司90%股權(quán)項目，詳情請見該項目交易所掛牌公示。2.年度審計報告和財務(wù)報表數(shù)據(jù)單位為港元。3.新輝國際發(fā)展有限公司和新陽置業(yè)有限公司合計持有北京北建通成國際物流有限公司 （簡稱“北建通成”）76%股權(quán)，其余北建通成24%股權(quán)由裕途控股有限公司（簡稱“裕途控股”）持有。4.本項目與新陽置業(yè)有限公司90%股權(quán)項目捆綁轉(zhuǎn)讓，若形成競價，則競價起始價為兩個項目掛牌價格的總和，即150000萬元。成交價格的增值部分按兩個項目掛牌價格的比例進行分配。5.披露提示北建通成《公司章程》第52.5條的內(nèi)容，以及裕途控股未放棄該條款項下權(quán)利（具體內(nèi)容見北交所備查文件之北建通成《公司章程》）。6.截至2021年9月30日，北建通成以位于北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)YZ00-0606-0014地塊的土地使用權(quán)及在建工程作為抵押向中國工商銀行股份有限公司北京通州支行、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通州支行、北京銀行股份有限公司花市支行借款，借款授信120000萬元人民幣，借款余額為473136515.80元人民幣，借款利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）減45個基點，借款期限自2019年3月8日起至2034年1月31日止；以位于北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)YZ00-0606-0015地塊的土地使用權(quán)及地上房產(chǎn)作為抵押向北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司通州分行借款，借款授信為60500萬元人民幣，借款余額為54000萬元人民幣，借款利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）減80個基點，借款期限自2020年7月22日起至2035年7月22日止；以位于北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)YZ00-0606-0019地塊的土地使用權(quán)及地上房產(chǎn)作為抵押向中國工商銀行股份有限公司北京通州支行借款，借款授信為97000萬元人民幣，借款余額為96000萬元人民幣，借款利率為全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）減95個基點，借款期限自2020年10月20日起至2038年7月20日止。上述銀行貸款均處于正常還款期間。在確定受讓方后，如上述某貸款銀行表示不能在標(biāo)的企業(yè)股權(quán)交割完成后繼續(xù)向北建通成提供銀行貸款，則受讓方須與其他股東共同安排融資，以使北建通成償還該筆銀行貸款。7.本項目位于北京通州馬駒橋物流基地內(nèi)，屬于物流及商務(wù)金融用地，意向受讓方應(yīng)按照《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于公布已建成產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)讓審核主體和審核標(biāo)準(zhǔn)的通知》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體請查閱交易所備檔文件。8.上述及其它詳細情況見北交所備查文件。 | |||
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國物流基礎(chǔ)設(shè)施（控股）有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 香港特別行政區(qū)(英屬維爾京群島托托拉島羅德城離岸商業(yè)中心957號郵箱) | |||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 蕭健偉 | 成立日期 | 2012-05-10 | |
| 注冊資本（萬元） | 0.0001萬元(美元) | 實收資本（萬元） | 0.0001萬元(美元) | |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司 | 所屬行業(yè) | 倉儲業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 000000000000000000 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 90% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 北京控股集團有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 769905140 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 北京控股集團有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2021-06-10 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的說明 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 新輝國際發(fā)展有限公司90%股權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 47368.421053萬元 | |||
| 價款支付方式 | 分期付款 | |||
| 分期付款支付要求 | 1.受讓方應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起5個工作日內(nèi)將首付成交價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定的位于香港的銀行收款賬戶，首付成交價款的數(shù)額應(yīng)不少于總成交價款的85%。剩余部分的成交價款，受讓方應(yīng)于產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起9個月內(nèi)付清。同時受讓方還應(yīng)支付相應(yīng)利息，利息計算方法為以剩余部分的成交價款數(shù)額為基數(shù)，按年5.5%利率或中國全國銀行間同業(yè)拆借中心一年期人民幣貸款市場報價利率（即LPR），以較高者為準(zhǔn)計算。對于未支付的剩余成交價款受讓方應(yīng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效、不可撤銷并由香港持牌銀行發(fā)出之擔(dān)保或轉(zhuǎn)讓方接受的其他擔(dān)保。2.成交價款以人民幣或與人民幣等值的美元、港幣支付至香港。匯率以支付當(dāng)日起前1個工作日中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價為準(zhǔn)。 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.信息披露公告期即為意向受讓方的盡職調(diào)查期，意向受讓方在公告期內(nèi)有權(quán)利及義務(wù)對標(biāo)的企業(yè)進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并已詳細閱讀且完全認(rèn)可本項目所涉及的北京產(chǎn)權(quán)交易所備查文件的全部內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀和瑕疵，不得以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀和瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。2.信息披露公告期滿后，根據(jù)意向受讓方的征集情況，按照《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓操作規(guī)則》《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記受讓意向操作細則》《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易保證金操作細則》《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)競價實施辦法》《北京產(chǎn)權(quán)交易所企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)算交易資金操作細則》等規(guī)定進行后續(xù)操作。3.意向受讓方應(yīng)在通過受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)將交易保證金13000萬元的境內(nèi)人民幣交納至北交所指定賬戶；或人民幣、人民幣等值的美元、港幣至轉(zhuǎn)讓方指定的境外賬戶（匯率以前一日中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價為準(zhǔn)），以到賬時間為準(zhǔn)。4.對于境內(nèi)支付保證金的意向受讓方參與競價但未競得該項目的，或競得方按照產(chǎn)權(quán)交易合同支付完首付成交價款的、對于剩余交易價款受讓方向轉(zhuǎn)讓方交付不可撤銷銀行保函、交易所出具交易憑證后，交易所均將交易保證金一次性原額原路徑返還。對于境外支付保證金的意向受讓方，如未競得該項目，轉(zhuǎn)讓方將交易保證金一次性原額原路徑返還；如競得該項目，則保證金按競得當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣匯率的中間價為準(zhǔn)自動轉(zhuǎn)為首付款的一部分，受讓方需將首付款剩余部分按照匯款前一日匯率匯入轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。5.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納交易保證金將被全額扣除，作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的非原股東意向受讓方后，未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或雖簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》但未按約定時限支付首付成交價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的情形。6.轉(zhuǎn)讓方、北建（上海）倉儲有限公司對北建通成存在處于正常還款期間的尚未清償?shù)慕杩顐鶛?quán)。截至2021年9月30日，北建通成尚欠北建（上海）倉儲有限公司借款本金2500萬元人民幣，借款利息824687.48元人民幣（本金×年利率4.35%×年數(shù)＋本金×4.35%/360×欠息天數(shù)），本息合計25824687.48元人民幣；北建通成尚欠轉(zhuǎn)讓方借款利息14999384.69元人民幣（本金×年利率4.35%×欠息年數(shù)＋本金×4.35%/360×欠息天數(shù)）。7.受讓方應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國反壟斷法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定，事先自行評估確認(rèn)對本項目交易不構(gòu)成壟斷，并確認(rèn)可獲得相關(guān)部門的審核通過，轉(zhuǎn)讓方積極配合受讓方并提供申報所需材料和數(shù)據(jù)。8.本項目不接受聯(lián)合體受讓。9.根據(jù)北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于《北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于公布已建成產(chǎn)業(yè)項目轉(zhuǎn)讓審核主體和審核標(biāo)準(zhǔn)的通知》，意向受讓方須自行了解經(jīng)開區(qū)入園條件，確認(rèn)自身符合北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會轄區(qū)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及入?yún)^(qū)資格，北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會將針對意向受讓方提交的相關(guān)材料在5個工作日完成審核，意向受讓方須在提交受讓申請同時向交易所提交北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會的書面同意文件。10.如轉(zhuǎn)讓方有意在交割后向第三方出售其余新輝國際發(fā)展有限公司的10%股權(quán)，應(yīng)按照境內(nèi)國資監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。11.意向受讓方須在提交受讓申請時對以下事項進行書面承諾：①在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后5個工作日內(nèi)將項目首付價款（境外支付的方式含保證金）一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。②意向受讓方或其關(guān)聯(lián)方須于標(biāo)的企業(yè)股權(quán)交割之前或者同時，以轉(zhuǎn)讓方和北建（上海）倉儲有限公司對北建通成的借款債權(quán)中未清償金額的90%等值（含本金及利息）作為對價受讓承接并付清截至交割日的該筆未清償債權(quán)90%本金及其利息，使得受讓方或其關(guān)聯(lián)方按照與此前該等債權(quán)相同的條件（包括但不限于利率及借款期限）承接該等未清償債權(quán)的90%本金及利息金額的債權(quán)。③不會因裕途控股主張北建通成公司章程第52.5條項下權(quán)利導(dǎo)致可能或已經(jīng)產(chǎn)生經(jīng)濟損失（包括直接經(jīng)濟損失和間接經(jīng)濟損失）或不利影響（包括未實現(xiàn)協(xié)議目的、未通過擬議交易間接持有北建通成股權(quán)等情形），而要求轉(zhuǎn)讓方賠償損失或承擔(dān)任何法律責(zé)任。在受讓方成功摘牌的情況下，無論裕途控股是否依據(jù)北建通成章程第52.5條提出主張，轉(zhuǎn)讓方和受讓方都應(yīng)當(dāng)按照雙方的約定將標(biāo)的股權(quán)進行交割；如因北建通成公司章程第52.5條產(chǎn)生任何糾紛，由受讓方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。④意向受讓方已了解自身反壟斷的申報程序，確保自身可通過反壟斷的審核并認(rèn)可審核通過作為出具交易憑證的先決條件，確保最終完成交割。反壟斷審查的結(jié)果不影響受讓方按照產(chǎn)權(quán)交易合同的約定向轉(zhuǎn)讓方支付交易價款。如果政府相關(guān)部門因反壟斷問題對本次交易相關(guān)方進行處罰，若該反壟斷問題系因受讓方原因造成，則由受讓方承擔(dān)全部責(zé)任和后果，包括對轉(zhuǎn)讓方損失的補償。⑤除裕途控股及其關(guān)聯(lián)方外，意向受讓方并不是香港聯(lián)合交易所（簡稱“聯(lián)交所”）證券上市規(guī)則第十四A章中所述北京建設(shè)之關(guān)聯(lián)人士。⑥同意以不低于本次掛牌成交價格對應(yīng)之股權(quán)比例價格及屆時的評估備案價格（孰高）參與標(biāo)的公司剩余10%股權(quán)的受讓。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 13000萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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