| 項(xiàng)目名稱 | 上海寶鋼高新技術(shù)零部件有限公司100%股權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32021BJ1000731-2 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 26866.80萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2022-03-07 | 信息披露結(jié)束日期 | 2022-04-01 | |
| 所在地區(qū) | 上海市 | 所屬行業(yè) | 汽車制造業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 上海寶鋼高新技術(shù)零部件有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 上海市寶山區(qū)(寶山區(qū)羅春路168號(hào)) | ||
| 法定代表人 | 周銘 | 成立日期 | 2007-12-21 | |
| 注冊資本 | 11000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 11000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 汽車制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91310113669424198J | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車部件的精密鍛壓、多工位壓力成型及模具、夾具、支具的設(shè)計(jì)與制造；高強(qiáng)度精密熱沖壓、液壓成型產(chǎn)品及輔助總成零部件的生產(chǎn)、銷售及系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；研究開發(fā)高新技術(shù)的精密成形、彎管、激光落料技術(shù)；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 是 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2020年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 28395.35 | -3288.74 | -3561.94 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 50779.56 | 23712.92 | 27066.64 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2021年11月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 40232.67 | 406.91 | 285.64 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 49276.63 | 21450.13 | 27826.5 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 依據(jù)標(biāo)的公司出具的文件，截止2021年12月22日，標(biāo)的公司從寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“寶鋼股份”）借款金額合計(jì)97,697,299.54元人民幣，其中借款本金為97,678,549.62元人民幣，借款利息為18,749.92元人民幣。借款年利率為1年LPR-35bp（目前3.45%/年，按月更新），按自然日計(jì)息。借款日利息的計(jì)算公式如下：借款日利息 = 借款本金 * 借款利率 / 360。標(biāo)的公司作為寶鋼股份下屬的全資子公司及寶鋼股份現(xiàn)金集中管理平臺(tái)成員單位，以上資金借款均為通過寶鋼股份現(xiàn)金集中管理平臺(tái)在限額內(nèi)動(dòng)態(tài)提取及償還。因借款金額動(dòng)態(tài)發(fā)生，依正常生產(chǎn)經(jīng)營估算，預(yù)計(jì)截至2021年12月22日后特定時(shí)點(diǎn)標(biāo)的公司從寶鋼股份借款金額將不超過110,000,000元人民幣，具體金額以屆時(shí)標(biāo)的公司實(shí)際確認(rèn)為準(zhǔn)。（特定時(shí)點(diǎn)指自確定受讓方之次日起3個(gè)工作日內(nèi)） | |||
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海寶鋼國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 上海市寶山區(qū)(上海市寶山區(qū)漠河路151號(hào)1816室) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 胡宏 | 成立日期 | 1985-06-13 | |
| 注冊資本（萬元） | 224887.8553萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 224887.8553萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9131011513221289XJ | 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91310000132200821H | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 批復(fù) | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2021-10-14 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于上海寶鋼高新技術(shù)零部件公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù) | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 上海寶鋼高新技術(shù)零部件有限公司100%股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 26866.80萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付保證金人民幣6000萬元至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。2、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請并交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告、員工分流方案等文件所披露內(nèi)容，以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。意向受讓方對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查時(shí)，為保護(hù)標(biāo)的企業(yè)商業(yè)秘密，意向受讓方須與轉(zhuǎn)讓方簽訂“保密協(xié)議”后（格式文本于轉(zhuǎn)讓方處領(lǐng)取），方可查閱項(xiàng)目相關(guān)資料或開展盡職調(diào)查。3、截止掛牌期滿：如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或未按約定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的；（6）意向受讓方存在違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的；（7）意向受讓方存在影響正常轉(zhuǎn)讓、競價(jià)公正性或是違反競價(jià)程序要求的情形的。5、意向受讓方遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請的同時(shí)須書面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方之次日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之次日起3工作日內(nèi)支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶；（2）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后的3個(gè)工作日內(nèi)，將收到的全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；（3）本方知悉并認(rèn)可《上海寶鋼高新技術(shù)零部件有限公司員工分流補(bǔ)償方案》（置于北交所備查）的全部內(nèi)容，同意本次交易完成后，標(biāo)的企業(yè)按照該方案執(zhí)行。若員工選擇協(xié)商解除勞動(dòng)合同的，本方承諾并同意標(biāo)的公司按照《上海寶鋼高新技術(shù)零部件有限公司員工分流補(bǔ)償方案》第五條相關(guān)待遇標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償員工并與員工簽訂協(xié)解協(xié)議，同時(shí)與員工重新簽訂勞動(dòng)合同。若員工選擇不協(xié)商解除勞動(dòng)合同的，本方承諾并同意標(biāo)的公司繼續(xù)履行與員工原有的勞動(dòng)合同；（4）同意在工商變更登記前保持標(biāo)的企業(yè)黨工團(tuán)紀(jì)委組織正常工作，保持現(xiàn)有組織體系不變；（5）同意在北交所出具交易憑證起一個(gè)月內(nèi)主導(dǎo)完成標(biāo)的企業(yè)的董監(jiān)高變更、并完成標(biāo)的企業(yè)的更名程序，即確保更名后的公司名稱中不得含有“寶鋼”字樣，且最終受讓方及標(biāo)的企業(yè)原則上不再使用含有“寶鋼”字樣的商標(biāo)、商號(hào)、域名或其他標(biāo)記，但經(jīng)轉(zhuǎn)讓方同意的除外。同意在北交所出具交易憑證起一個(gè)月內(nèi)完成上述涉及公司章程的修訂及工商部門的變更備案，并完成營業(yè)執(zhí)照變更；（6）同意標(biāo)的企業(yè)的原債權(quán)債務(wù)由本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)承繼，標(biāo)的企業(yè)已簽署的正在履行的合同由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行；（7）已知悉標(biāo)的公司從寶山鋼鐵股份有限公司（簡稱“寶鋼股份”）的借款事項(xiàng)。同意被確定為受讓方之次日起3個(gè)工作日內(nèi)，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署前向?qū)氫摴煞葜付ㄣy行賬戶一次性轉(zhuǎn)賬支付標(biāo)的公司所欠寶鋼股份的全部借款金額（包含借款本金及利息）。具體金額以屆時(shí)標(biāo)的公司實(shí)際確認(rèn)為準(zhǔn)，其中借款利息的計(jì)算截止日期為受讓方將全部借款金額支付至寶鋼股份指定銀行賬戶的到賬日期。（8）知悉并同意標(biāo)的公司若繼續(xù)使用寶鋼股份相關(guān)專利，需與寶鋼股份協(xié)商簽訂專利使用協(xié)議；（9）標(biāo)的公司目前使用的信息化軟件，由上海寶信軟件股份有限公司（簡稱“寶信軟件”）提供運(yùn)維服務(wù)。為保障標(biāo)的公司平穩(wěn)運(yùn)行，簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，運(yùn)維服務(wù)可繼續(xù)支持兩個(gè)月；本方同意后續(xù)如需繼續(xù)使用，需與寶信軟件協(xié)商簽訂使用協(xié)議；（10）知悉并同意標(biāo)的企業(yè)原租賃的上海寶鋼高強(qiáng)鋼加工配送有限公司土地廠房正在按照第三方評(píng)估價(jià)格（預(yù)計(jì)不含稅租金為1.2元/m2/天）重新簽訂租賃合同，出租價(jià)格從本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交割完成的次月開始執(zhí)行。租賃合同主體雙方之間的任何糾紛，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何責(zé)任；（11）同意自評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)變更登記日期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)等理由產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方享有或承擔(dān)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外法人、具有完全民事行為能力的自然人。2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托、信托方式受讓。5、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他要求。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 6000萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價(jià)方式
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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