| 項目名稱 | 中石化易捷寶利德投資發展有限公司增資擴股項目 | 項目編號 | G62022BJ1000149 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區 | 北京市門頭溝區 | 融資方所屬行業 | 商務服務業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-02-02 | 信息披露期滿日期 | 2023-03-01 | |
| 擬募集資金金額 | 不低于10000萬元 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 19.23% | |||
| 服務機構聯系電話 | 13488823457 | |||
| 擬征集投資方數量 | 1個 | |||
|---|---|---|---|---|
| 增資后企業股權結構 | 本次增資完成后，融資方原股東持股比例合計為80.77%，新增投資方持股比例為19.23%，融資方仍為國有實際控制。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 達成條件：征集到符合條件的意向投資方，并經融資方有權批準機構同意且增資價格不低于經中國石油化工集團有限公司備案的凈資產評估值。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
|||
| 募集資金用途 | 主要用于融資方未來發展和償還到期債務。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 中石化易捷寶利德投資發展有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本情況 | 住所 | 北京市門頭溝區石龍經濟開發區永安路20號3號樓A-5505室 | ||
| 法定代表人 | 陳旭華 | |||
| 成立日期 | 2017-07-19 | |||
| 注冊資本 | 7161.11萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 7161.11萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 6 | |||
| 經營范圍 | 投資咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中石化易捷銷售有限公司 | 45.9 | |||
| 明泰匯金資本投資有限公司 | 28.6 | |||
| 重慶市招銀永祥股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 11.1 | |||
| 寶利德控股集團有限公司 | 9 | |||
| 杭州三壹投資管理合伙企業(有限合伙) | 4.5 | |||
| 珠海市成長共贏創業投資基金(有限合伙) | 0.9 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 18709.29 | 16606.84 | 2102.45 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 13972.95 | -1444.1 | |||
| 2020年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 17744.37 | 14197.81 | 3546.56 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 11766.79 | -754.41 | |||
| 最近一期財務數據 | ||||
| 2022-12-31 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 15227.52 | 14289.31 | 938.22 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 15592.5 | -1164.23 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東會決議 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國石油化工集團公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國石油化工集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 其他 | |||
| 其他披露事項 | 1、本次增資所募集資金總額超出新增注冊資本的部分將計入資本公積，由新老股東共同享有。 2、本次增資完成后，融資方將根據《中華人民共和國公司法》等法律法規進一步完善公司治理結構安排。 3、融資方有權對意向投資方進行反向盡職調查。 4、投資方須在本項目出具交易憑證前將全額交易服務費（投資金額的0.1%）支付至北交所指定賬戶。 5、其他信息詳見北京產權交易所備查文件。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為中國境內（不含港澳臺地區，下同）依法注冊并有效存續的企業法人或非法人組織（以營業執照為準）。 2、意向投資方應具有良好的商業信用。 3、本項目不接受聯合體投資，不接受委托（含隱名委托）、資產管理計劃、信托計劃和契約型私募基金投資。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 增資條件 | 1、意向投資方須在本項目的增資信息披露公告期內向北京產權交易所提交投資申請及相關材料，并在增資信息披露公告期截止日北京時間17時前將擬投資金額的20%交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方申請一旦遞交即不可撤銷，否則將承擔違約責任。 2、意向投資方被確定為投資方的，其交納的交易保證金轉為增資款的一部分。 3、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方有權利在公告期間自行組織并承擔費用對融資方進行全面了解。意向投資方提交投資申請且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可融資方就本次增資在北京產權交易所公告及備查資料所披露的相關內容，已完成對融資方的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀（包括可能存在的瑕疵）。意向投資方若以不了解融資方現狀或交易安排等為由發生公告所述扣除保證金相關情形的，融資方有權扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。 4、本次增資只接受貨幣出資，貨幣幣種須為人民幣。 5、意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方承諾所提交的全部材料真實有效、不存在虛假信息，同意配合融資方對意向投資方進行盡職調查，并按照融資方要求提供相關資料；（2）本方具有良好的財務狀況和支付能力，具有良好商業信用，出資資金來源合法；（3）本方同意被確定為投資方次日起5個工作日內與融資方及原股東簽訂《增資協議》，并按照《增資協議》的約定將除交易保證金外的剩余增資款匯入融資方指定賬戶；（4）本方同意北京產權交易所在出具增資憑證后3個工作日內，將已轉為部分增資價款的交易保證金劃轉至融資方指定賬戶。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的20% | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形： 若非融資方原因，出現以下任何一種情形時，融資方有權扣除意向投資方所交納的交易保證金用于補償相關方的損失：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，如確定進入遴選環節，意向投資方未參加或未按要求參加后續遴選程序的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限簽署《增資協議》的；（4）其他違反本公告內容或書面承諾事項的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置。 3、其他約定：未獲得資格確認的意向投資方，其保證金將在北京產權交易所獲得融資方書面通知及意向投資方書面申請后3個工作日內無息返還。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 遴選方案主要內容 | 1、意向投資方提交投資申請相關材料，按時足額交納保證金，并經融資方確認具備投資資格后，成為合格意向投資方。 2、信息披露期滿，如征集到1家合格意向投資方，融資方有權決定是否進行遴選；如征集到2家及以上合格意向投資方，融資方將采用競爭性談判的方式從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選： （1）合格意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業背景、行業聲譽、資金實力、資源整合能力、產業協同性、資本運作能力和經驗等； （2）合格意向投資方在汽服行業內為頭部品牌企業，并具備較高的品牌影響力和行業知名度的優先； （3）合格意向投資方業務發展方向與融資方業務的契合程度較高，主營業務與融資方的業務轉型相符合，具備承接、拓展融資方未來業務發展目標能力和經驗的優先； （4）合格意向投資方具備資源互補優勢，能夠為融資方戰略轉型發展提供行業先進的管理、信息系統、技術、供應鏈等優勢資源的優先； （5）合格意向投資方具備承接銷售企業加油站場景下洗車維修保養、汽服平臺運營和綜合汽服拓展所需的專業管理團隊的優先； （6）投資報價。 | |||
