| 項目名稱 | 同方江新造船有限公司100%股權 | 項目編號 | G32023BJ1000306 | |
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| 轉讓底價 | 17910.12萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于40個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-06-19 | 信息披露結束日期 | 2023-08-14 | |
| 所在地區 | 江西省九江市 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
| 標的企業名稱 | 同方江新造船有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 江西省九江市(江西省九江市湖口縣雙鐘鎮江新大道1號) | ||
| 法定代表人 | 張興虎 | 成立日期 | 2005-01-31 | |
| 注冊資本 | 53500.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 53500.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9136042976978828X1 | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 鋼質船舶設計、建造、修理，鋼結構件制造；鋁合金船舶設計、建造、修理，鋁質構件制造；玻璃鋼船艇制造及玻璃鋼制品制造；各類船舶舾裝件、犧牲陽極制造；項目研發和技術服務；自營進出口業務(涉及行政許可的憑許可證經營)。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 同方股份有限公司 | 62.62 | |||
| 同方工業有限公司 | 37.38 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 35118.3 | 1872.07 | 1867.05 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 52718.24 | 38128.6 | 14589.64 | ||
| 審計機構 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所 | |||
| 2023年04月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 8844.35 | 85.22 | 75.28 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 47096.63 | 32431.71 | 14664.92 | ||
| 其他披露的內容 | 1、本項目信息披露期為40個工作日，其中前20個工作日為信息預披露，該階段不接受受讓申請。 2、轉讓方同方股份有限公司與九江銀行股份有限公司湖口支行已簽署最高額保證合同，為標的企業提供擔保；九江銀行股份有限公司湖口支行與標的企業已簽署綜合授信額度合同，具體詳見北交所備查文件。 3、其他詳見北交所備查文件。 |
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 同方工業有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市海淀區(北京市海淀區王莊路1號清華同方科技大廈A座8層800A) | |||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 法定代表人 | 張興虎 | 成立日期 | 2006-09-15 | |
| 注冊資本（萬元） | 50400.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 儀器儀表制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101087934008558 | 經營規模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 37.38% | 擬轉讓產（股）權比例 | 37.38% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國核工業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100009563N | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 同方股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2023-06-05 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 同方股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議 | |||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 同方股份有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 北京市(北京市海淀區王莊路1號清華同方科技大廈A座30層) | |||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | |||
| 法定代表人 | 韓泳江 | 成立日期 | 1997-06-25 | |
| 注冊資本（萬元） | 335029.7713萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 互聯網和相關服務 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100026793Y | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 62.62% | 擬轉讓產（股）權比例 | 62.62% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國核工業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100009563N | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 同方股份有限公司 | |||
| 批準日期 | 2023-06-05 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 同方股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 同方江新造船有限公司100%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 17910.12萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方一經遞交受讓申請并交納保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約，產權交易機構有權按本次標的股權轉讓項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔相關的全部經濟責任與風險。 2、意向受讓方應在掛牌截止日17：00之前（以到賬時間為準）交納交易保證金1800萬元至產權交易所指定賬戶。若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為對相關方的補償金： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的； （3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的； （4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的； （5）意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 3、本項目掛牌期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且產權交易所收到意向受讓方提交的退還保證金申請之日起3個工作日內無息返還。 4、意向受讓方須在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性交納至產權交易所指定銀行賬戶。 5、本項目為現狀轉讓，本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件的內容僅為交易價款的作價依據，不作為本項目的交割依據。 6、意向受讓方在遞交受讓申請同時須對以下事項進行書面承諾： （1）本方接受并同意標的以現狀進行交付。 （2）本方同意在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 （3）本方同意采用一次性付款方式，本方在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性支付至產權交易所指定賬戶。 （4）本方同意在產權交易所在出具交易憑證后3個工作日內將交易價款匯至轉讓方指定銀行帳戶。 （5）本方同意在簽訂《產權交易合同》后，由轉讓方將本方情況向國防科工局備案后，再由產權交易所出具產權交易憑證。本方同意在產權交易憑證出具后30個工作日內完成辦理工商變更登記手續。 （6）本方同意并認可本項目信息披露公告內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告和備查文件之內容，自愿接受標的企業之現狀。 （7）本方同意并認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件的內容僅為交易價款的作價依據，不作為本項目的交割依據。 （8）本方同意股權交割日后的90日起停止使用“同方”字號、商標（包括但不限于完成標的企業名稱變更），否則向同方股份支付交易價款5%的違約金，若逾期停止使用“同方”字號、商標，除支付上述違約金外，還應按期間（自標的股權交割日后第91日起至停止使用“同方”字號、商標日止）標的企業營業收入總額的5%向同方股份支付罰款。 （9）本方同意標的企業繼續履行與全部在職職工簽訂的勞動合同，職工在標的企業的工作年限連續計算，且不降低職工原有薪資福利。 （10）本方同意在《產權交易合同》簽訂之日起20個工作日內，取得九江銀行同意由本方或本方關聯方及／或本方指定的第三方承接同方股份對標的企業銀行融資擔保的書面文件，同時向同方股份提供其認可的擔保，保證在《產權交易合同》簽訂之日起40個工作日內解除同方股份對標的企業的全部擔保，并督促標的企業配合同方股份與九江銀行簽署關于原擔保合同的終止協議；如九江銀行不同意由本方或本方關聯方及／或本方指定的第三方為標的企業提供擔保，本方將在《產權交易合同》簽訂之日25個工作日內向標的企業提供借款，借款金額不低于同方股份對標的企業銀行借款、保函、信用證等的擔保金額及其他相關費用，由標的企業在《產權交易合同》簽訂之日起40個工作日內償還銀行貸款、置換銀行保函、信用證并支付其他相關費用，以解除同方股份對標的企業的全部擔保，并督促標的企業配合同方股份與九江銀行簽署關于原擔保合同的終止協議。若逾期未解除同方股份對標的企業的全部擔保，本方除向同方股份支付交易價款5%的違約金外，還根據下列公式向同方股份支付擔保費：擔保費=擔保額*擔保天數（自2022年12月21日起至解除全部擔保止）*20%/365。 （11）本方承諾成為受讓方后保證標的企業軍工科研生產能力及后續軍品任務不受影響。 （12）本方承諾交易完成后標的企業仍保持獨立法人地位。 （13）本方承諾符合涉軍管理有關規定要求。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、 意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企事業法人。 2、 意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、 意向受讓方應具有良好的商業信用、無不良經營記錄。 4、 本項目不接受聯合體受讓，不得采用委托（含隱名委托）、信托等方式申請受讓。 5、 國家法律法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1800萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于40個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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