| 項目名稱 | 一汽奔騰轎車有限公司增資項目 | 項目編號 | G62023BJ1000040 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區 | 吉林省長春市 | 融資方所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-06-19 | 信息披露期滿日期 | 2023-08-14 | |
| 擬募集資金金額 | 不低于16500萬元 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過3% | |||
| 項目編號 | G62023BJ1000040 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 一汽奔騰轎車有限公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區 | 吉林省長春市 | 融資方所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 涉及非公開協議增資情況 | 國有及國有控股或國有實際控制企業增資、原股東增資 | |||
| 原股東是否放棄優先認繳權 | 是 | |||
| 擬募集資金金額 | 不低于16500萬元 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過3% | |||
| 擬征集投資方數量 | 1個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 增資完成后，原股東及通過非公開協議增資的中國第一汽車集團有限公司成員企業持股比例合計不低于97%，通過北交所公開引入的投資方持股比例不超過3%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 征集到符合條件的投資方，增資價格不低于經備案的評估結果，且經融資方有權批準機構確認后簽訂增資協議，則本次增資達成。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 本次增資募集資金主要用于補充融資方流動資金，助力融資方新能源汽車研發與市場推廣。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 一汽奔騰轎車有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 吉林省長春市高新開發區蔚山路4888號 | ||
| 法定代表人 | 楊虓 | |||
| 成立日期 | 2019-06-28 | |||
| 注冊資本 | 602750萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 602750萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 1 | |||
| 經營范圍 | 開發、制造、銷售汽車及零部件（包含新能源汽車及與其相關的電池、電機、電控,不含易燃易爆危險化學品）、旅行車及其配件、智能產品及設備;修理汽車;加工非標設備;機械配件、機電產品（不含小轎車）銷售;二手車銷售;汽車租賃;房屋和廠房租賃;道路普通貨物運輸;現代貿易物流服務;汽車領域的技術服務、技術咨詢;利用互聯網從事汽車的經營;貨物進出口和技術進出口（不含出版物進出口業務;不包括國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術）;二手車經紀;保險兼業代理業務;機動車修理和維護;報廢機動車回收;報廢機動車拆解;業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）;文具用品零售、文具用品批發;汽車裝飾用品銷售;潤滑油銷售;物聯網技術研發、技術服務;輸配電及控制設備制造;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）;勞務服務（不含勞務派遣）;機動車安全技術檢測服務;人工智能公共數據平臺;數據處理和存儲支持服務;互聯網數據服務;檢驗檢測服務;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）;市場營銷策劃;計算機及通訊設備租賃;會議及展覽服務;機械設備租賃;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務;知識產權服務（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。 | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 中國第一汽車股份有限公司 | 100 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 資產總計 | 1334901.64 | 1468734.09 | 827874.11 | |
| 負債總計 | 1114256.2 | 1057538.01 | 1068089.19 | |
| 所有者權益 | 220645.44 | 411196.09 | -240215.07 | |
| 營業收入 | 603395.21 | 601606.38 | 855262.76 | |
| 凈利潤 | -209718.65 | -375789.43 | -485973.43 | |
| 最近一期財務數據 | ||||
| 日期 | 2023-05-31 | |||
| 資產總計 | 1541500.34 | |||
| 負債總計 | 1375843.98 | |||
| 所有者權益 | 165656.36 | |||
| 營業收入 | 283820.23 | |||
| 凈利潤 | -99705.58 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 其他 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 董事會決議 | |||
| 其他披露事項 | 1.融資方原股東擬通過非公開方式同步參與本次增資，增資金額約為40億元，增資價格與外部投資方形成的價格一致。 2.中國第一汽車集團有限公司成員企業一汽股權投資（天津）有限公司擬以非公開協議形式同步對融資方進行增資，增資金額約為10億元，增資價格與外部投資方形成的價格一致。. 3.本項目募集資金總額超出新增注冊資本的部分計入融資方資本公積，歸新老股東共同享有。 4.投資方須在本項目出具交易憑證前將全額交易服務費支付至北京產權交易所指定賬戶。 5.其他詳見北交所備查文件。 |
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投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方須為中國境內（不含港、澳、臺地區）依法注冊并有效存續的法人或有限合伙企業。 2.意向投資方為法人的，其注冊資本不低于100000萬元人民幣（以營業執照為準）；意向投資方為有限合伙企業的，其認繳出資不低于100000萬元人民幣（以合伙協議為準）。 3.本次增資不接受意向方組成聯合體參與投資，意向投資方亦不得通過信托計劃、資產管理計劃、契約型私募股權投資基金參與增資。 4.意向投資方須具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力。 5.意向投資方須符合中國法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 增資條件 | 1.意向投資方應在公告信息發布截止日17時前提交投資申請，并將擬投資金額20%的交易保證金支付至北交所指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2.本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方有權利在公告期間自行組織并承擔費用對融資方進行全面了解。意向投資方提交投資申請且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可融資方就本次增資在北交所公告及備查資料所披露的相關內容，已完成對融資方的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀（包括可能存在的瑕疵）。意向投資方若以不了解融資方現狀或交易安排等為由發生公告所述扣除保證金相關情形的，融資方有權扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。 3.本項目須以貨幣方式出資，幣種為人民幣。 4.本項目不接受對賭、回購等特殊權利條款。 5.意向投資方須對以下事項進行書面承諾： （1）本方若成為投資方，同意北交所出具增資憑證后3個工作日內，將已交納的保證金（簽訂《增資協議》后已轉為部分增資款）劃轉至融資方指定賬戶； （2）本方同意在被確定為投資方后10個工作日內與融資方及其原股東簽署《增資協議》并將剩余增資價款按照協議約定匯入融資方指定銀行賬戶； （3）同意融資方對本方進行盡職調查，并予以配合； （4）本方具備良好的商業信譽，無不良經營記錄，不存在影響公司持續經營或造成重大社會影響的訴訟、仲裁、行政處罰、被強制執行、被申請破產等情況； （5）本方的法定代表人/負責人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄； （6）本方具有良好的財務狀況和支付能力，投資資金為自有資金，該資金不存在來源于任何資產管理公司、信托機構或其他借貸平臺的理財產品、資產管理計劃、信托計劃或其他資金集合計劃的情形，均不涉及分級收益等結構化安排； （7）本方遞交意向投資申請并交納保證金后，即表示對本次投資行為的授權、審批、內部決策等手續均已合法有效取得。 |
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| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的20% | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何一種情形時，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除，作為對融資方的補償：（1）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；（2）本增資項目信息發布期滿，須參加遴選程序而未參加或未按要求參加的；（3）在被確定為最終投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協議》及未按約定時限支付增資款和股東借款的；（4）其他違反本公告內容或承諾事項情形的。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方且北京產權交易所收到其遞交的退還保證金書面申請之日起3個工作日內全額無息返還。 3、其他約定：無。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 意向投資方按時足額交納保證金并經融資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。信息披露期滿，若征集到2家及以上合格意向投資方時，將主要從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選： 1.合格意向投資方的增資價格。 2.合格意向投資方的綜合實力因素，包括但不限于企業背景、財務狀況、盈利能力、投資經驗、企業治理、對外融資能力、資產狀況、開發業績、品牌實力，意向投資方具有國有企業背景的優先。 3.合格意向投資方的業務背景與融資方業務發展有較強協同性、互補性，并能為融資方在資金、市場資源、產業鏈延伸等方面提供較多支持的優先。 4.合格意向投資方對融資方經營理念、企業文化、業務發展方向的認同度與契合度較高的優先。 |
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