| 項目名稱 | 西安核設備有限公司增資項目 | 項目編號 | G62023BJ1000049 | |
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| 融資方所在地區 | 陜西省西安市未央區 | 融資方所屬行業 | 專用設備制造業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-07-19 | 信息披露期滿日期 | 2023-09-12 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 不超過30% | |||
| 擬征集投資方數量 | 不超過5個 | |||
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| 增資后企業股權結構 | 本次增資完成后，新增投資方持股比例合計不超過30%，原股東持股比例不低于70%。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 截至披露期滿，征集到符合條件的意向投資方且獲得融資方有權批準機構同意，并與融資方及其原股東就《增資協議》達成一致，增資價格不低于經中核集團備案的資產評估結果，則增資達成。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 引入資金主要用于數智化廠房建設，投入研發、補充流動資金等方向，引進關鍵崗位高級人才以及關鍵崗位技能提升。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 西安核設備有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 陜西省西安市未央區北郊徐家灣渭濱街5號 | ||
| 法定代表人 | 孫治國 | |||
| 成立日期 | 2001-04-10 | |||
| 注冊資本 | 47562.079442萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 47562.079442萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 1 | |||
| 經營范圍 | 一般項目：核電設備成套及工程技術研發；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；通用設備制造（不含特種設備制造）；機械電氣設備制造；機械設備研發；機械設備租賃；煉油、化工生產專用設備制造；海洋工程裝備制造；海洋工程裝備研發；工業自動控制系統裝置制造；新能源原動設備制造；工程和技術研究和試驗發展；智能基礎制造裝備制造；專用設備修理；通用設備修理；普通機械設備安裝服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；電氣設備修理；金屬制品修理；密封件銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；金屬表面處理及熱處理加工；噴涂加工；淬火加工；金屬切削加工服務；安防設備制造；消防器材銷售；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工業設計服務；電力電子元器件銷售；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計量技術服務；非居住房地產租賃；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；勞務服務（不含勞務派遣）；對外承包工程；標準化服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 許可項目：民用核安全設備設計；民用核安全設備制造；民用核安全設備安裝；民用核安全設備無損檢驗；特種設備設計；特種設備制造；特種設備安裝改造修理；特種設備檢驗檢測；建設工程設計；建設工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）；檢驗檢測服務；移動式壓力容器／氣瓶充裝；建筑勞務分包；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；建筑智能化系統設計；電氣安裝服務。 |
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| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 上海中核浦原有限公司 | 100 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 資產總計 | 168218.47 | 145875.58 | 111980.87 | |
| 負債總計 | 156692.2 | 141711.88 | 109462.49 | |
| 所有者權益 | 11526.27 | 4163.7 | 2518.38 | |
| 營業收入 | 93058.72 | 68258.63 | 76815.44 | |
| 凈利潤 | 4536.14 | 1511.72 | 409.24 | |
| 最近一期財務數據 | ||||
| 日期 | 2023-06-30 | |||
| 資產總計 | 139480.44 | |||
| 負債總計 | 126505.95 | |||
| 所有者權益 | 12974.49 | |||
| 營業收入 | 39016.48 | |||
| 凈利潤 | 1335.46 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 董事會決議 | ||
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| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國核工業集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國核工業集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 批復 | |||
| 其他披露事項 | 1.本次募集資金超出新增股本的部分計入資本公積，新老股東按所持股份數共同享有。 2.意向投資方需向北京產權交易所提交如下材料方可查閱融資方置于北京產權交易所的有關備查文件： （1）加蓋公章的主體資格證明材料復印件； （2）保密承諾函（見北交所備查）。 3.投資方須在本項目出具增資憑證前將交易服務費支付至交易所指定賬戶。 4.融資方有權根據募集情況對各投資方的投資金額及持股比例進行調整，并以最終簽署的《增資協議》為準。 5.其他詳見北京產權交易所備查文件。 |
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投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方須為依據中國法律在中國境內注冊并有效存續的有限責任公司、股份有限公司或有限合伙企業。具有良好信用資質，依法合規經營，不存在重大法律糾紛。 2.意向投資方為有限責任公司、股份有限公司的，其注冊資本不低于2000萬元人民幣（以營業執照為準）。 3.意向投資方為有限合伙企業的，其出資額不少于10億元人民幣（以營業執照為準）。 4.意向投資方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用，近三年經營情況良好。 5.意向投資方應不屬于契約型基金、信托計劃、資產管理計劃等“三類股東”的情況。 6.北京產權交易所與融資方對意向投資方進行資格審核，必要時可以要求意向投資方提供補充資料。 |
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| 增資條件 | 1.意向投資方應在公告信息發布期屆滿之日的17時前，將交易保證金（擬投資金額的10%）交納至北京產權交易所指定賬戶（以到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2.本次增資資金來源合法合規，以貨幣方式進行出資，出資幣種為人民幣。 3.意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方須在經融資方有權批準機構確定為投資方后5個工作日內簽署《增資協議》，并按照《增資協議》的約定將剩余增資價款支付至融資方指定賬戶；（2）本方同意北京產權交易所在出具增資交易憑證后3個工作日內，將已轉為部分增資款的交易保證金轉至融資方指定賬戶；（3）本方提交的全部材料真實有效、不存在虛假信息，同意配合融資方的反向盡職調查，并無條件配合融資方對本方開展盡職調查工作、按照融資方要求提供相關材料；（4）本方同意若出現“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情況時，融資方有權全額扣除本方已交納的交易保證金作為對相關方的補償；（5）本方知悉、認可并承諾符合國家監管機構，包括但不限于國家國防科技工業局印發《涉軍企事業單位改制重組上市及上市后資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法》中對于股東相關資格要求，如被確定為投資方并簽署《增資協議》后，如在后續資本運作過程中經國家監管機構審查認定為不具備國家保密資格條件的，我方根據《增資協議》相關約定原價退出，并承擔相應違約責任；（6）本方認可并遵守本次增資不接受業績對賭、股權回購、一票否決權等股東特殊權利條款的要求，承諾支持并配合融資方后續資本運作（如有），保證參與融資方本次增資不會對融資方的后續資本運作造成重大不利影響或實質性障礙。 4.意向投資方應在公告期內自行對融資方進行全面了解。意向投資方交納保證金，即視為已詳細閱讀并充分理解、接受項目公告及全部備查文件等內容。意向投資方不以未查閱、勘察或未審慎查閱、勘察相關資料及不了解融資方狀況等為由，向融資方或北京產權交易所主張任何抗辯或不履行任何義務，不得以此要求融資方或者北京產權交易所承擔任何責任。否則，融資方有權要求北京產權交易所扣除本方已交納的全部保證金（或同等金額增資款），作為對融資方的補償，并重新披露增資信息。 |
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| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的10% | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形： 若非融資方原因，出現以下任何一種情況時，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除： （1）意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；（2）本增資項目掛牌公告期滿，需參加擇優程序而未參加的；（3）在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協議》或未按約定時限支付增資款的；（4）其他違反本公告內容或承諾事項情形。 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還。 3、其他約定：無。 |
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遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 1.信息披露期滿，若征集到5家（含5家）以下合格意向投資方且擬持股比例合計不超過30%時，融資方有權決定是否啟動遴選程序。信息披露期滿，若征集到5家（不含）以上合格意向投資方或合格意向投資方擬持股比例合計超過30%時，將啟動遴選程序。 2.競爭性談判將從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選： （1）意向投資方的投資價格； （2）意向投資方或其實際控制人的企業社會形象及行業影響力，包括企業背景情況、行業聲譽及影響力等； （3）意向投資方或其實際控制人對融資方的業務協同及支持能力，包括能在市場開拓、技術提升等方面提供資源或協同作用； （4）意向投資方或其實際控制人的財務狀況和對融資方未來融資及資本運作能夠提供的支持； （5）意向投資方對融資方發展規劃和經營理念的認同程度，能夠與融資方其他股東建立良好的溝通協作關系優先。 |
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以上項目披露信息以北京產權交易所網站公示內容為準。
