| 項目名稱 | 西安科佳光電科技有限公司增資項目 | 項目編號 | G62023BJ1000047 | |
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| 融資方所在地區 | 陜西省西安市 | 融資方所屬行業 | 儀器儀表制造業 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-07-14 | 信息披露期滿日期 | 2023-09-07 | |
| 擬募集資金金額 | 不超過1400萬元 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 擇優確定 | |||
| 原股東是否放棄優先認繳權 | 是 | |||
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| 擬征集投資方數量 | 不超過2個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 本次增資完成后，原股東西安中科光機投資控股有限公司仍為融資方第一大股東，保留對融資方的實際控制權，新股東持股比例由融資方有權批準機構批準確定。 | |||
| 增資達成或終止的條件 | 征集到符合條件的投資方，增資價格不低于經備案的評估結果，且經融資方有權批準機構批準后簽署增資協議，則本次增資達成。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 本次募集資金主要用于融資方擴大生產規模。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 西安科佳光電科技有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 西安市高新區信息大道17號2幢1單元10101室 | ||
| 法定代表人 | 安飛 | |||
| 成立日期 | 2004-02-10 | |||
| 注冊資本 | 200萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 200萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 2 | |||
| 經營范圍 | 精密光學儀器加工制造;精密機械加工制造;光機電一體化產品、光電子產品、光電儀器設備的研究、開發、制造、銷售;自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品、國家實行核定公司經營的進口商品以外的其它商品和技術的進出口業務;開展“三來一補”業務;技術咨詢、技術轉讓、技術服務、產品展示展銷。 | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 西安中科光機投資控股有限公司 | 75 | |||
| 安飛 | 25 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
| 資產總計 | 3359.47 | 3931.73 | 5268.43 | |
| 負債總計 | 1914.79 | 2528.57 | 3089.08 | |
| 所有者權益 | 1444.68 | 1403.16 | 2179.35 | |
| 營業收入 | 3063.54 | 2337.49 | 1729.65 | |
| 凈利潤 | 41.52 | -776.18 | 107.32 | |
| 最近一期財務數據 | ||||
| 日期 | 2023-06-30 | |||
| 資產總計 | 2978.24 | |||
| 負債總計 | 2062.01 | |||
| 所有者權益 | 916.22 | |||
| 營業收入 | 935.99 | |||
| 凈利潤 | -528.46 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東會決議 | ||
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| 國資監管機構 | 中央其他部委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國科學院 | |||
| 批準單位名稱 | 西安中科光機投資控股有限公司董事會 | |||
| 批準文件類型 | 董事會決議 | |||
| 其他披露事項 | 1、意向投資方需向北京產權交易所提交如下材料方可查閱融資方置于北京產權交易所的有關備查文件： （1）加蓋公章的主體資格證明材料復印件（如：營業執照等）； （2）加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權委托書（如涉及）； （3）加蓋公章的查閱人有效期內的身份證正反面復印件。 2、本項目募集資金總額超出新增注冊資本金的部分計入資本公積，歸新老股東共同享有。 3、增資完成后，融資方相關債權債務由增資后的新公司繼續承繼履行。 4、增資完成后，公司各股東按實繳出資比例享有股東權益，承擔經營風險。 5、增資完成后，融資方原股東西安中科光機投資控股有限公司仍為融資方第一大股東，保留對融資方的實際控制權，融資方有權根據征集情況調整各投資方的投資金額及持股比例，并以最終簽署的《增資協議》為準。 6、投資方須在本項目出具增資憑證前將交易服務費支付至北交所指定賬戶。 7、其他詳見北交所備查文件。 |
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投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方應為在中國境內（不含港、澳、臺地區）依法注冊并有效存續的有限責任公司、股份有限公司或有限合伙企業。其中，有限合伙企業須為私募投資基金。 2、意向投資方為私募投資基金的，須已完成在中國證券投資基金業協會的備案程序。（須提供意向投資方蓋章確認的中國證券投資基金業協會網站查詢結果）。 3、意向投資方應具有良好的財務狀況和商業信譽。 4、本項目不接受意向投資方組成聯合體參與投資。 5、意向投資方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 增資條件 | 1、意向投資方須在本項目信息披露公告期內向北交所提交投資申請材料，并在增資信息披露公告期截止日17時前（以到賬時間為準）將20萬元人民幣的保證金足額交納到北交所指定銀行賬戶，逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。 2、本項目公告期即可進入盡職調查期，本方登記意向并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容及融資方的現狀及可能存在的瑕疵，同意按照相關程序參與本次增資認購活動。 3、本項目接受貨幣或非貨幣出資：（1）意向投資方以貨幣形式出資的，出資幣種應為人民幣。（2）意向投資方以非貨幣形式出資的，須書面承諾其依法擁有擬用于出資的非貨幣資產的占有、使用、收益及處分權，該等資產權屬清晰，不存在任何權屬糾紛，不存在被法院或其他有權機關凍結、查封、拍賣之情形，不存在抵押、擔保等限制情形，資產過戶或者轉移給融資方不存在任何法律障礙。擬用于出資的非貨幣資產應當經過融資方評估，并經融資方有權備案機構核準或備案。 4、意向投資方須對以下事項進行書面承諾： （1）本方同意在被確定為投資方次日起5個工作日內與融資方及原股東簽訂《增資協議》，并按照《增資協議》的約定將除保證金以外的剩余增資款一次性匯入融資方指定銀行賬戶（或將非貨幣出資資產變更或移交至融資方名下）； （2）本方已詳細閱讀并完全認可本項目公告所披露內容、已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容。若以不了解融資方的現狀等為由發生逾期或拒絕簽署《增資協議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即可視為違約行為，融資方有權扣除本方交納的全部交易保證金作為違約金，并重新披露增資信息，由本方承擔相關的全部經濟責任與風險； （3）本方同意北交所在出具《增資憑證》后3個工作日內，將收到的轉為增資款的保證金劃轉至融資方指定賬戶； （4）本方具備良好的商業信譽，近三年無不良經營記錄，未因違法違規行為受到刑事、重大行政處罰，法定代表人/負責人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄； （5）本方同意增資完成后，融資方原股東西安中科光機投資控股有限公司仍為融資方第一大股東，保留對融資方的實際控制權，融資方有權對我方的投資金額及持股比例行調整，并以最終簽署的《增資協議》為準； （6）本方同意融資方有權對我方所承諾事項及是否符合投資方資格條件、增資條件進行核查，并配合融資方進行盡職調查（如融資方要求）。 5、本項目不接受委托持股、信托計劃、資產管理計劃、契約型私募基金參與投資。 |
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| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 20萬元 | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1.保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何一種情況時，意向投資方所交納的保證金100%將會被扣除： （1）意向投資方提供虛假資料的； （2）意向投資方交納保證金后單方面撤回其投資意向申請的； （3）未按北交所通知的時間遞交響應文件的，或需參加擇優遴選程序而未參加的； （4）在被確定為投資方后未按約定時限與融資方股東簽訂《增資協議》； （5）其他違反本公告內容或承諾事項的情形。 2.以貨幣出資的意向投資方被確定為投資方的，其交納的保證金在簽訂《增資協議》后自動轉為增資款的一部分；以非貨幣資產出資的意向投資方被確定為投資方的，其交納的保證金在非貨幣出資資產變更至融資方名下或移交至融資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還。其他未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還。 |
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遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 意向投資方按時足額交納交易保證金且經融資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方。若征集到不超過2家（含2家）合格意向投資方且征集的合格意向投資方擬投資金額合計不超過1400萬元（含1400萬元）時，融資方有權決定是否進入遴選程序；若征集到超過2家（不含2家）合格意向投資方或征集的合格意向投資方擬投資金額合計超過1400萬元（不含1400萬元）時，融資方將采取競爭性談判方式確定投資方，競爭性談判將主要從以下幾個方面對合格意向投資方進行遴選： 1、合格意向投資方的投資報價； 2、合格意向投資方的綜合實力，包括但不限于：企業背景、行業聲譽、資本運作能力和經驗及公司治理等； 3、合格意向投資方的財務狀況，包括但不限于：資金實力、盈利狀況等； 4、合格意向投資方能夠為融資方提供的支持，包括但不限于：業務資源、資金渠道、資本運作等； 5、合格意向投資方與融資方業務發展方向、經營理念、企業文化等契合度較高的優先。 |
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以上項目披露信息以北京產權交易所網站公示內容為準。
