| 項(xiàng)目名稱 | 哈密盛天風(fēng)力發(fā)電有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32023BJ1000114 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 28988.441707萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-09-28 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-10-31 | |
| 所在地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū) | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 哈密盛天風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密地區(qū)(新疆哈密市伊州區(qū)領(lǐng)先花園23號(hào)樓1單元302室) | ||
| 法定代表人 | 嚴(yán)曉東 | 成立日期 | 2012-05-30 | |
| 注冊(cè)資本 | 8000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 8000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91652201595929571T | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)及附屬工程建設(shè)、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營及維護(hù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中船風(fēng)電清潔能源科技（北京）有限公司 | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2022年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 203.44 | 96.9 | 97.81 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 36950.03 | 28940.25 | 8009.78 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年08月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 1888 | 128 | 128 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 39805 | 31667 | 8138 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目哈密盛天風(fēng)力發(fā)電有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣28,988.441707萬元，其中，標(biāo)的公司100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣1,000萬元；相關(guān)債權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為人民幣27,988.441707萬元，相關(guān)債權(quán)包括：《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)函》中確認(rèn)的截至2023年9月26日標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方（含所屬新疆分公司）借款本金（含往來款）人民幣23,679.190815萬元、累計(jì)應(yīng)付利息人民幣4,221.220709萬元、應(yīng)付股利人民幣88.030183萬元。若本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，則成交價(jià)格的增值部分為股權(quán)部分的溢價(jià)。 2、本項(xiàng)目與在北交所掛牌的木壘縣統(tǒng)原宏燊新能源開發(fā)有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目整體捆綁轉(zhuǎn)讓，兩者互為摘牌條件。若產(chǎn)生溢價(jià)，溢價(jià)部分按各項(xiàng)目股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價(jià)占2個(gè)項(xiàng)目股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓底價(jià)總和的比例分配。 3、根據(jù)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的企業(yè)下轄的哈密盛天風(fēng)力發(fā)電有限公司十三間房風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)一期（49.5MW）項(xiàng)目（以下簡稱“標(biāo)的項(xiàng)目”）已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（土地權(quán)證號(hào)：新（2022）哈密市伊州區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004272號(hào)），證載使用權(quán)面積為89537平方米。本次納入評(píng)估范圍的標(biāo)的項(xiàng)目房屋未辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》，面積共計(jì)2175.78平方米（最終面積以《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》為準(zhǔn)）。房屋建筑物的權(quán)利人為標(biāo)的企業(yè)，無相關(guān)產(chǎn)權(quán)糾紛。轉(zhuǎn)讓方正在督促標(biāo)的企業(yè)按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行辦理。轉(zhuǎn)讓方承諾持續(xù)督促標(biāo)的企業(yè)辦理標(biāo)的項(xiàng)目所屬房屋建筑物的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。 4、截至信息披露日，標(biāo)的企業(yè)委托第三方機(jī)構(gòu)中嘉友誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“中嘉友誼”）正在開展標(biāo)的項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作，標(biāo)的項(xiàng)目決算價(jià)格以中嘉友誼最終出具的《竣工決算審計(jì)報(bào)告》為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓方承諾協(xié)助標(biāo)的企業(yè)督促中嘉友誼完成標(biāo)的項(xiàng)目所涉及的竣工決算審計(jì)。 5、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)函》及相關(guān)借款協(xié)議等文件詳見北交所備查。 |
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|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中船風(fēng)電清潔能源科技（北京）有限公司 | ||
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| 注冊(cè)地（住所） | 北京市(北京市海淀區(qū)昆明湖南路51號(hào)D座一層105號(hào)) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 鄭松 | 成立日期 | 2012-10-08 | |
| 注冊(cè)資本（萬元） | 100000.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110108055627521K | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91210000MA1FL70B67 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國船舶集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2023-09-26 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 中國船舶集團(tuán)有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓哈密盛天風(fēng)力發(fā)電有限公司股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的批復(fù) | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 哈密盛天風(fēng)力發(fā)電有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 28988.441707萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納人民幣8,696萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2.信息披露期滿，如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方可在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請(qǐng)，北交所將在收到退還保證金的申請(qǐng)后的3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3.若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求及書面承諾事項(xiàng)的。 4.本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請(qǐng)并且交納交易保證金，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其已交納的全部交易價(jià)款（含已交納的交易保證金），并有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新披露轉(zhuǎn)讓，同時(shí)受讓方應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5.意向受讓方須書面承諾：（1）本方同意在被確認(rèn)為受讓方后2個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂后2個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。（2）本方同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用中國船舶集團(tuán)有限公司及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以中國船舶集團(tuán)有限公司子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動(dòng)。（4）本方同意自2023年9月27日起，標(biāo)的企業(yè)未償還轉(zhuǎn)讓方（含所屬新疆分公司）的股東借款本金（含往來款）合計(jì)人民幣23,679.190815萬元仍按相關(guān)借款合同約定的利率計(jì)息，直至本方支付全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款到北交所指定賬戶之日為止。標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日后新增的債務(wù)及利息的金額以經(jīng)雙方認(rèn)可的第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告中的結(jié)果為準(zhǔn)。自2023年9月27日起上述股東借款本金產(chǎn)生的新增利息，由標(biāo)的企業(yè)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效日后60日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方償還。標(biāo)的企業(yè)無法按期償還的，本方承諾代為按期償還。（5）本方同意成為受讓方后，標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)以及為保證標(biāo)的企業(yè)正常經(jīng)營而尚處于執(zhí)行中的相關(guān)合同，由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。（6）本方承諾用于購買產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的資金來源合法，且使用該等資金受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的符合法律法規(guī)的規(guī)定。（7）本方承諾受讓本交易標(biāo)的的同時(shí)，須一并受讓木壘縣統(tǒng)原宏燊新能源開發(fā)有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為境內(nèi)依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用。 4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 8696萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
