標的基本信息
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 中涂化工（上海）有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 上海市嘉定區嘉松北路4677號 | ||
| 法定代表人 | MIMURA NOBUHISA（三村展央） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 1993-01-06 | ||
| 注冊資本 | 8,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 美元 | ||
| 經濟類型 | 集體 | ||
| 經營規模 | 中型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91310000607295634U | ||
| 經營范圍 | 研發、生產高性能涂料及稀釋劑和溶劑，轉讓研發成果，銷售自產產品并提供售后服務。經營以上各項產品及同類產品的批發、進出口、傭金代理（不含拍賣）及其它相關配套業務并提供售后服務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
| 核心資產簡況 | 流動資產內容 | ||
| 非流動資產內容 | |||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 有人不放棄 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 中國涂料（香港）有限公司 | 92 | |
| 2 | 上海安亭工業經濟發展有限公司 | 8 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2023 | 營業收入 | 107,474.378163 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 9,242.406297 | 凈利潤 | 10,707.254866 | ||||||||||||
| 資產總計 | 144,793.428788 | 負債總計 | 94,959.494987 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 49,833.933801 | 審計機構 | 上海事誠會計師事務所有限公司 | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2024-01-31 | 營業收入 | 7,306.147940 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 12,351.653692 | 凈利潤 | 12,351.653692 | ||||||||||||
| 資產總計 | 136,179.625044 | 負債總計 | 73,984.592092 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 62,195.032952 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 上海科東資產評估有限公司 | ||||||||||||||
| 評估方法 | 資產基礎法 | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2023-05-31 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 105,325.028377 | 140,417.356693 | |||||||||||||
| 負債總計 | 62,927.457152 | 62,766.607152 | |||||||||||||
| 凈資產 | 42,397.571225 | 77,650.749541 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 6,212.059963 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 董事會決議 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、本項目標的企業有其他股東表示不放棄優先購買權。 2、未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所有限公司遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價專場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價專場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 根據資產評估報告特別事項說明，詳見附件。 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 上海安亭工業經濟發展有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 上海市嘉定區安亭鎮墨玉路185號安亭苑14樓 | ||
| 注冊資本(萬元) | 6180 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 法定代表人 | 許莉艷 | ||
| 持有產(股)權比例 | 8% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 8% | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 包括但不限于： 1、對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求（無） 2、對轉讓標的企業存續發展方面的要求（無） 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求（有） 具體為：意向受讓方須同意本次股權轉讓涉及的標的公司債權債務由轉讓后的標的公司繼續承繼） 4、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 5、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后的3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1863萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 6、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。（1）只征集到一個符合條件的競買人：①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。（3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 7、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的竟買人，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所有限公司的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。本項目涉及到對產權標的具有優先購買權的主體未放棄行使優先購買權的情形，信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人(含行使優先購買權的主體)，采取網絡競價——一次報價的競價方式，經具有優先購買權的主體在競價專場對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 8、本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應在簽訂《產權交易合同》之日起5個工作日內將產權轉讓總價款一次性支付至上海聯合產權交易所指定賬戶，上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。 2、本項目不接受聯合受讓。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 5、意向受讓方與標的企業所處同行業，業務類似、存在上下游業務鏈關系（以近一年內簽訂購銷合同為準）。 6、意向受讓方存在海外業務，業務運營中常與國內和國際大型企業合作，經驗豐富，在國際上有一定知名度（提供至少三份不同國際和國內客戶合作名單，以簽訂購銷合同為準）。 7、意向受讓方熟悉中國市場，在中國市場有商業存在（以提供工商證明材料為準）。 8、意向受讓方注冊資本不低于1億元人民幣（以注冊登記信息為準）。 9、標的公司其他股東行使優先購買權的受讓資格不受“受讓方資格條件”的限制。 | |
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 1,863.000000萬元 | |
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（一次報價） |
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息披露終結 |
