| 項目名稱 | 上海府茂置業有限公司增資項目 | 項目編號 | G62019BJ1000023 | |
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| 融資方所在地區 | 上海市青浦區 | 融資方所屬行業 | 房地產業 | |
| 信息披露起始日期 | 2019-03-27 | 信息披露期滿日期 | 2019-05-24 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 49% | |||
| 項目編號 | G62019BJ1000023 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 上海府茂置業有限公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區 | 上海市青浦區 | 融資方所屬行業 | 房地產業 | |
| 涉及非公開協議增資情況 | ||||
| 擬募集資金金額 | 擇優確定 | |||
| 擬募集資金對應持股比例或股份數 | 49% | |||
| 擬征集投資方數量 | 1個 | |||
| 增資后企業股權結構 | 增資完成后，原股東北京興茂置業有限公司持有公司51%股權，新增投資方持有公司49%股權。 | |||
| 增資方案主要內容 | ||||
| 增資達成或終止的條件 | 增資達成的條件：征集到符合條件的意向投資方，且增資價格不低于經備案的評估結果，則增資達成。 | |||
| 信息發布期滿的安排 | 1.未產生符合條件的意向投資方，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至產生符合條件的意向投資方； 2.產生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）或擬征集投資方數量等要求的，則： 按照 5個工作日為一個周期延長公告時間直至征集到的擬募集資金金額、對應持股比例（股份數）及符合條件的意向投資方數量滿足本項目公告要求。 |
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| 募集資金用途 | 本次募集的資金用于公司日常經營。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 上海府茂置業有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 上海市青浦區華新鎮華騰路1288號1幢3層J區345室 | ||
| 法定代表人 | 陶天海 | |||
| 成立日期 | 2017-08-18 | |||
| 注冊資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
| 股東個數 | 1 | |||
| 經營范圍 | 房地產開發，物業管理，停車場管理服務，商務咨詢。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | |||
| 企業股權結構 | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 北京興茂置業有限公司 | 100 | |||
| 主要財務指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 2017年度 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 2.37 | 0.24 | 2.13 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 2.13 | ||||
| 最近一期財務數據 | ||||
| 2019-02-28 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |
| 1580.68 | 12.28 | 1568.4 | ||
| 營業收入 | 凈利潤 | |||
| 0 | -0.09 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方決策文件類型 | 股東決定 | ||
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| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國中化集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 中國中化集團有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 其他 | |||
| 其他披露事項 | 1、融資方設立全資子公司上海兆浦置業有限公司，根據《借款協議》，上海兆浦置業有限公司對金茂投資管理（天津）有限公司尚有欠款共計141097萬元，按照年利率10%計息，該款項用于其名下項目的開發建設。 2、募集資金超出新增注冊資本金額的部分計入資本公積； 3、增資擴股完成后，公司各股東按實際出資比例享有股東權益，承擔經營風險。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內依法注冊并有效存續的企業法人； 2、意向投資方須具備良好的財務狀況及資金狀況； 3、意向投資方或其實際控制人具備一級房地產開發資質（須提供資質證明）； 4、意向投資方或其實際控制人具有房地產項目開發的經驗（需提供相關合同）。 | |||
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| 增資條件 | 1、意向投資方應在公告信息發布截止日17時前，將投資總額30%的交易保證金交納至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）；意向投資方按照上述約定期限交納交易保證金后，即視為經其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容并以不低于公告的融資額進行投資； 2、本次增資須以貨幣方式進行出資，幣種為人民幣； 3、意向投資方須對以下事項進行書面承諾：（1）本方同意在經融資方有權批準機構確定為投資方后5個工作日內簽署《增資協議》，并于《增資協議》簽訂之日起5個工作日內將剩余增資價款支付至融資方指定賬戶；（2）本方同意北交所在出具增資交易憑證后3個工作日內，將交易保證金劃轉至融資方指定賬戶；（3）本方接受《增資方案》的全部內容(置于北交所備查)；（4）本方知悉融資方全資子公司上海兆浦置業有限公司對金茂投資管理（天津）有限公司尚有欠款本金141097萬元及利息，本方同意以上述金額為基數，按照持有融資方的股權比例向融資方全資子公司上海兆浦置業有限公司提供股東借款（欠款利息應計算至投資方支付股東借款之日止），并于《增資協議》簽訂之日起10個工作日內將上述款項支付至融資方指定賬戶；（5）本方接受并配合融資方進行盡職調查；（6）本方接受本次增資公告中關于保證金處置的條款； 4、本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方提供其營業執照副本復印件加蓋公章并提交保密承諾書（融資方處領取）后，可以查閱融資方的相關文件；意向投資方交納保證金并通過資格確認后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的全部披露內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內容； 5、本次增資不接受聯合體投資，不接受信托計劃、資產管理計劃、委托投資及契約型私募基金參與增資。 | |||
| 保證金設置 | 保證金金額或比例 | 意向投資方擬投資總額的30% | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1、保證金扣除情形：若非融資方原因，出現以下任何一種情況時，意向投資方所交納的保證金100%將被扣除：①意向投資方交納保證金后單方撤回增資申請的；②本增資項目掛牌公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加后續遴選程序的；③在被確定為投資方后未按約定時限與融資方簽署《增資協議》或未按約定時限支付增資款的；④其他違反本公告內容或承諾事項情形的； 2、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內原路徑全額無息返還。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
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| 遴選方案主要內容 | 意向投資方按時足額交納交易保證金，并通過融資方資格確認后，成為合格的意向投資方；信息披露期滿，當產生2家或2家以上合格意向投資方后，融資方將通過競爭性談判的方式確定投資方；本項目競爭性談判需通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選： （1）意向投資方的認購價格； （2）意向投資方提供的戰略支持：①與融資方主營業務優勢互補及產業協同程度高的優先；②認同融資方發展戰略與企業文化的優先；③能夠為融資方提供行業資源支持的優先； （3）意向投資方認同增資后融資方的組織機構治理安排的優先，包括但不限于董事會中的席位、管理人員派出計劃及對融資方治理方面的安排等； （4）意向投資方認同增資后融資方財務管理、運營管理相關安排的優先； （5）意向投資方或其關聯方具有與中國中化集團公司下屬企業房地產項目合作經驗的優先； （6）意向投資方或其實際控制人近三年內所獲榮譽情況，近三年開發的項目獲得過建筑工程質量獎項的優先； （7）意向投資方或其實際控制人開發的項目在物業管理領域榮獲獎項的優先； （8）意向投資方或其關聯方在融資方所在地具有房地產項目開發的成功經驗，且近三個會計年度銷售（預售）備案面積多的優先； （9）意向投資方或其實際控制人具備國資背景的優先。 | |||
