| 項目名稱 | 廣州市潤意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資項目 | 項目編號 | G62019BJ1000033 | |
|---|---|---|---|---|
| 融資方所在地區(qū) | 廣東省廣州市 | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 信息披露起始日期 | 2019-04-17 | 信息披露期滿日期 | 2019-06-14 | |
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 50% | |||
| 項目編號 | G62019BJ1000033 | |||
|---|---|---|---|---|
| 項目名稱 | 廣州市潤意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資項目 | |||
| 融資方所在地區(qū) | 廣東省廣州市 | 融資方所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 涉及非公開協(xié)議增資情況 | ||||
| 擬募集資金金額 | 擇優(yōu)確定 | |||
| 擬募集資金對應(yīng)持股比例或股份數(shù) | 50% | |||
| 擬征集投資方數(shù)量 | 1個 | |||
| 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 增資完成后，原股東深圳市潤投咨詢有限公司持有50%，新進1家股東持有50%。 | |||
| 增資方案主要內(nèi)容 | ||||
| 增資達成或終止的條件 | 增資達成的條件：征集到符合條件的意向投資方，且增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果。 | |||
| 信息發(fā)布期滿的安排 | 1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 終結(jié)信息披露； 2.產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 終結(jié)信息披露； |
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| 募集資金用途 | 主要用于項目地塊的開發(fā)建設(shè)和歸還前期股東借款，包括但不限于支付項目開發(fā)工程款、前期費用、營銷費用、管理費用、財務(wù)費用及相關(guān)稅費等。 | |||
融資方基本情況
| 名稱 | 廣州市潤意房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||
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| 基本情況 | 住所 | 廣州市南沙區(qū)金隆路26號612房自編A044房（僅限辦公） | ||
| 法定代表人 | 劉經(jīng)鴻 | |||
| 成立日期 | 2018-11-28 | |||
| 注冊資本 | 1000萬元(人民幣) | |||
| 實收資本 | 0萬元(人民幣) | |||
| 股東個數(shù) | 1 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)業(yè)。 | |||
| 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱（前十位） | 出資比例（%） | ||
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| 深圳市潤投咨詢有限公司 | 100 | |||
| 主要財務(wù)指標（單位：萬元） | 近三年年度審計報告 | |||
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| 2018年度 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 124175.68 | 124175.45 | 0.23 | ||
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | |||
| 0 | 0.23 | |||
| 最近一期財務(wù)數(shù)據(jù) | ||||
| 2019-03-31 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |
| 124492.54 | 124492.65 | -0.11 | ||
| 營業(yè)收入 | 凈利潤 | |||
| 0 | -0.34 | |||
| 增資行為的決策及批準情況 | 融資方?jīng)Q策文件類型 | 股東決定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 華潤（集團）有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 華潤置地有限公司 | |||
| 批準文件類型 | 其他 | |||
| 其他披露事項 | 1、融資方本次擬增加注冊資本人民幣1000萬元，占增資后公司注冊資本的50%。增資擴股完成后，公司注冊資本增加至人民幣2000萬元。 2、本次增資所募集資金總額超出擬新增注冊資本的部分計入資本公積。 3、本次增資所涉及的融資方產(chǎn)權(quán)明晰、沒有任何未決事項、亦沒有任何法律糾紛；本地塊位于廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖2018NJY-11號地塊，該地塊由融資方原股東深圳市潤投咨詢有限公司于2018年11月9日在由廣州南沙開發(fā)區(qū)管理委員會發(fā)布的掛牌出讓中競得。該地塊占地面積為60,556平方米（02-1地塊為23,055平米，02-2地塊為3,341平米，05地塊為34,160平米），容積率（02-1地塊為1.5，02-2地塊為0.6，05地塊為2.0），計容建筑面積為104,907平方米（02-1地塊為34,582平米，02-2地塊為2,005平米，05地塊為68,320平米），成交單價為樓面地價人民幣11,611元/平方米，總價為人民幣121,810萬元，并于2018年11月23日與廣州市國土資源和規(guī)劃委員會簽訂了合同編號為440115-2018-000030號《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。2018年12月17日，增資方與廣州市國土資源和規(guī)劃委員會簽訂了廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖2018NJY-11號地塊商住項目的《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同補充協(xié)議》,將受讓方由深圳市潤投咨詢有限公司變更為融資方。該項目主要建筑物性質(zhì)為住宅，預(yù)計在2020年2月23日之前開工，在2023年2月23日前竣工。2019年1月29日融資方已支付印花稅，但尚未支付契稅。 4、上海潤巍投資管理有限公司經(jīng)委托，對融資方進行了盡職調(diào)查，并于2019年2月21日出具了盡職調(diào)查報告（盡調(diào)報告北交所備查）。 5、本次增資完成后，融資方公司修改公司章程，公司設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是融資方公司的最高權(quán)力機構(gòu)。股東會按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)，除《公司章程》約定需經(jīng)三分之二以上表決權(quán)通過的外，股東會職權(quán)范圍內(nèi)的其他事項經(jīng)代表過半數(shù)表決權(quán)的股東通過方為有效。董事會由5名董事組成，其中深圳市潤投咨詢有限公司提名2名董事，投資方（新股東）提名3名董事，由股東會選舉產(chǎn)生。董事的每屆任期不超過三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事會按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。融資方公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)2名監(jiān)事，由原股東深圳市潤投咨詢有限公司提名1名監(jiān)事，投資方（新股東）提名1名監(jiān)事，股東會選舉產(chǎn)生。融資方公司董事和高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的每屆任期不超過三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。融資方公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由深圳市潤投咨詢有限公司提名，董事會聘任。融資方公司的高級管理人員應(yīng)包括總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理 (以下合稱“高級管理人員”)，高級管理人員由董事會聘任和解聘。 6、其他事項詳見增資方案（增資方案北交所備查）。 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1.意向投資方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2.意向投資方須書面承諾：本方資金狀況良好，具備良好的商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄，不存在違法行為。 3.意向投資方或其關(guān)聯(lián)方具有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級資質(zhì)（須提供國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部頒布的資質(zhì)證書。） 4.意向投資方或者其關(guān)聯(lián)方注冊資本不少于3億元人民幣，2017年度審計報告總資產(chǎn)不低于50億元人民幣。（須提供2017年度審計報告。） 5.意向投資方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | |||
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| 增資條件 | （1）意向投資方須按照北交所發(fā)布的增資信息公告要求，在掛牌公告期內(nèi)向北交所登記投資意向，并在掛牌截止日17:00時之前（以到賬時間為準）交納交易保證金1000萬元到北交所指定的銀行賬戶。保證金以到北交所賬戶時間為準，逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向。意向投資方登記意向并繳納保證金后即為對接受增資條件并以不低于其在登記投資意向時所報價格和增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果進行增資的承諾，意向投資申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔違約責任。 （2）本項目不接受聯(lián)合投資體，不接受委托（含隱名委托）、資產(chǎn)管理計劃、信托計劃和契約型私募基金。 （3）意向投資方須就以下內(nèi)容進行書面承諾： ①本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，本方登記意向并繳納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容，同意按照相關(guān)程序參與本次增資認購活動，并書面同意接受融資方對其進行的盡職調(diào)查，自行承擔參與本次認購所涉及的一切費用。 ②本方已自行對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業(yè)人士、相關(guān)方和監(jiān)管機關(guān)的基礎(chǔ)上自行判斷符合投資方的資格，決定參與本次認購，并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果，包括費用、風險和損失。 ③本方認同融資方制定的增資方案。 ④本方同意以貨幣方式增資，在被有權(quán)批準機構(gòu)確定為投資方后3個工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂的同日將扣除保證金后的剩余增資款（包括溢價部分）（如有）以貨幣形式一次性支付至項目公司指定的賬戶。本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具《增資憑證》后5個工作日內(nèi)，將保證金轉(zhuǎn)為的增資價款劃轉(zhuǎn)至項目公司的賬戶作為增資款。本方承諾在《增資協(xié)議》簽署且增資款已依約繳清且產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)出具《增資憑證》之日起10個工作日內(nèi)向融資方提供辦理工商變更登記手續(xù)的資料。 ⑤本方成為融資方新股東后，接受新的法人治理結(jié)構(gòu)安排。 ⑥本方成為融資方新股東后，同意按持股對應(yīng)比例承擔融資方借款、期間損益及相關(guān)資金成本。 ⑦本方知悉并同意本次增資的交易服務(wù)費為投資總額1‰；如本次增資涉及競爭性談判環(huán)節(jié)，則本方還應(yīng)支付投資總額1.8%的顧問服務(wù)費，上述費用在本方成為投資方后向北交所支付。 | |||
| 保證金設(shè)置 | 保證金金額或比例 | 1000萬元 | ||
| 交納時間 | 本公告截止日17:00前交納 | |||
| 保證金處置方式 | 1.保證金扣除情形：為保護各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資方一旦交納保證金，即視為對如下內(nèi)容作出承諾：如投資方存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，融資方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)可扣除該意向投資方的保證金，作為對相關(guān)方的補償，保證金不足以補償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。（1）意向投資方繳納保證金后單方撤回投資申請的；（2）本次增資公開征集增資方掛牌公告期滿，產(chǎn)生1家以上符合條件的意向投資方時，意向投資方未參加后續(xù)遴選程序的；（3）在被確定為投資方后，未在3個工作日內(nèi)簽定《增資協(xié)議》及《公司章程》的。（4）在被確定為投資方后，違背其在投資意向登記時提供的書面承諾；（5）有其他違規(guī)或違約情形的。 2. 意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認其未成為投資方之日起3個工作日內(nèi)原路徑全額無息返還。 | |||
遴選方案
| 遴選方式 | 競爭性談判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 遴選方案主要內(nèi)容 | 意向投資方按時足額繳納交易保證金并經(jīng)融資方確認具備投資資格后成為合格意向投資方，信息披露期滿，若意向投資方投資申請滿足增資達成條件且征集到1家以上意向投資方后，融資方將通過競爭性談判的方式確定投資方。本項目競爭性談判除增資價格因素外，還須通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選： 1.意向投資方的綜合實力因素，包括但不限于：行業(yè)聲譽、盈利狀況、資金實力、對外融資能力；意向投資方資金實力雄厚、有較強資源整合能力，具有豐富的資本市場運作能力和經(jīng)驗，對融資方有后續(xù)投資計劃的優(yōu)先； 2.意向投資方熟悉和理解融資方的企業(yè)文化及經(jīng)營理念的優(yōu)先； 3.意向投資方具備產(chǎn)業(yè)資源和影響力的豐富程度，能夠協(xié)助融資方拓展產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間，能提供業(yè)務(wù)增值服務(wù)方的優(yōu)先； 4.意向投資方具有協(xié)助融資方降低資金成本及運營成本能力的優(yōu)先； 5.意向投資方或者其關(guān)聯(lián)方在珠三角地區(qū)近三年完成開發(fā)竣工交付的商住項目計容面積總數(shù)不低于100萬平方米的優(yōu)先。（須提供規(guī)劃驗收測量記錄冊、竣工驗收備案等材料。） 6.意向投資方或者其關(guān)聯(lián)方具備10年以上房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，近5年內(nèi)房屋建筑面積累計竣工驗收50萬平方米以上的優(yōu)先。（須提供相關(guān)證明材料。） | |||
