| 項(xiàng)目名稱 | 山西能建保溫材料有限公司100%股權(quán)、存續(xù)資產(chǎn)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32020BJ1000186 | |
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 3300.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2020-06-28 | 信息披露結(jié)束日期 | 2020-07-23 | |
| 所在地區(qū) | 山西省太原市 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
| 委托會(huì)員 | 機(jī)構(gòu)名稱：北京億朋投資顧問有限公司 | 聯(lián)系人：韓先生 / 聯(lián)系電話：13001051267 | |||
- 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 點(diǎn)擊查看承諾全文
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山西能建保溫材料有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 山西省太原市尖草坪區(qū)(太原市尖草坪區(qū)匯豐街68號(hào)) | ||
| 法定代表人 | 喬寶蘭 | 成立日期 | 1991-10-26 | |
| 注冊(cè)資本 | 288.00萬元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 288.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91140000110015342F | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 保溫、防腐材料的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。） | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 山西省電力環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2019年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 164.99 | -19.47 | -115.4 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 109.15 | 896.45 | -787.3 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | ||||
| 2020年04月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| -17.59 | -28.33 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 56.02 | 871.66 | -815.64 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格為人民幣3300萬元，其中標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為915.61萬元、存續(xù)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為1785.60萬元，債權(quán)部分對(duì)應(yīng)的掛牌價(jià)格為598.79萬元（轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)的掛牌價(jià)格為人民幣545.047046萬元；中國能源建設(shè)集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“資產(chǎn)管理公司”）對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)的掛牌價(jià)格為人民幣53.742954萬元），若本項(xiàng)目形成競價(jià)，成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)部分的溢價(jià)。2、本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)包括辦公樓、硅酸鋁襯膠車間及另外一棟車間、商鋪以及前述地上建筑物應(yīng)分?jǐn)偟耐恋厥褂脵?quán)和應(yīng)分?jǐn)偟淖詠硭⑾滤艿?、水泥路面，目前土地未辦理土地使用權(quán)證，地上建筑物未取得房屋所有權(quán)證。除辦公樓外，其它地上建筑物均已出租。3、本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)所涉及地上建筑物與標(biāo)的企業(yè)所有的五品車間同在一宗土地上，且在標(biāo)的企業(yè)停產(chǎn)前由其實(shí)際使用，本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)與標(biāo)的企業(yè)具有不可分割性。本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)已于2014年劃轉(zhuǎn)至資產(chǎn)管理公司。劃轉(zhuǎn)后，本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)仍由標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)實(shí)際運(yùn)營?，F(xiàn)資產(chǎn)管理公司將本次轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)委托轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。4、標(biāo)的企業(yè)2019年審計(jì)報(bào)告尚未出具，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出自標(biāo)的企業(yè)2019年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。5、其他詳見北交所備查文件。 | |||
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三、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山西省電力環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | ||
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| 注冊(cè)地（住所） | 山西省太原市(山西省太原市杏花嶺區(qū)營西街18號(hào)) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 龔華 | 成立日期 | 1981-08-18 | |
| 注冊(cè)資本（萬元） | 851.95萬元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬元） | 851.95萬元(人民幣) | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911400001100114213 | 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000717830650E | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國能源建設(shè)股份有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2020-05-28 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于同意山西環(huán)保公司轉(zhuǎn)讓山西保溫公司100%股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)的批復(fù) | |||
四、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 山西能建保溫材料有限公司100%股權(quán)、存續(xù)資產(chǎn)及相關(guān)債權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 3300.00萬元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣990萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。2、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方提交受讓申請(qǐng)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉的《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等文件及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的，即構(gòu)成違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其交納的全部交易保證金，有權(quán)將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，并要求受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。3、本項(xiàng)目掛牌期滿，經(jīng)確認(rèn)受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方交納的交易保證金則轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方后，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)取消意向受讓方的競買資格；如成為受讓方的，有權(quán)取消其受讓方資格，并且全額扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補(bǔ)償北交所及各方經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)收取的各項(xiàng)服務(wù)費(fèi)，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納保證金并通過資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的；（3）在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后，未按規(guī)定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或未按規(guī)定時(shí)限支付交易價(jià)款或產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件等要求的情形。5、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）提交受讓申請(qǐng)且交納交易保證金，即表示已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉之掛牌信息公告、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等文件資料所披露的全部內(nèi)容，且已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以自身獨(dú)立判斷自愿承擔(dān)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的和標(biāo)的企業(yè)所存在的一切相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)，保證全面履行交易程序。（2）同意被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款和產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定賬戶。（3）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（4）同意成為受讓方后，標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行現(xiàn)有的《租賃合同》(詳見北交所備查文件）。（5）同意成為受讓方后，除標(biāo)的企業(yè)欠轉(zhuǎn)讓方及資產(chǎn)管理公司的債務(wù)外，其他債權(quán)債務(wù)由股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承繼。（6）同意成為受讓方后，標(biāo)的企業(yè)不再使用含“能建”字樣的標(biāo)識(shí)或logo。6、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓雙方各自承擔(dān)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法成立且合法存續(xù)的企業(yè)法人；2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力和商業(yè)信用；3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓； 4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 990萬元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
五、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
六、競價(jià)方式
| 競價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
