北京國(guó)資擬控股瑞信證券 方正證券退出 瑞銀仍保留14.99% 時(shí)間： 2024-06-25 13:39:08
6月24日，瑞士銀行有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞銀”）宣布向北京市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“北京國(guó)資公司”）出售瑞信證券（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞信證券”）36.01%股權(quán)。同日晚間，方正證券公告稱，擬8.85億元向北京國(guó)資公司轉(zhuǎn)讓瑞信證券49%股權(quán)。北京國(guó)資擬入主瑞信證券
具體來(lái)看，瑞銀和方正證券已與北京國(guó)資公司就出售瑞信證券共85.01%股權(quán)達(dá)成三方協(xié)議。該交易包括瑞銀向北京國(guó)資公司出售所持有的瑞信證券36.01%股權(quán)，對(duì)價(jià)為9135萬(wàn)美元（約合人民幣6.505億元），以及方正證券向北京國(guó)資公司出售其所持有的瑞信證券49%股權(quán)，對(duì)價(jià)為1.24億美元（約合人民幣8.85億元），合計(jì)15.355億元。本次交易經(jīng)過(guò)了全面的競(jìng)購(gòu)流程，交易完成尚需獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)并滿足慣常的交割條件。
方正證券當(dāng)日晚間公告稱，公司擬向北京國(guó)資公司轉(zhuǎn)讓所持參股公司瑞信證券49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)約8.85億元。轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有瑞信證券股權(quán)。
瑞銀集團(tuán)首席執(zhí)行官安思杰（Sergio P.Ermotti）表示：“中國(guó)是瑞銀的重要市場(chǎng)。收購(gòu)瑞士信貸后，我們?cè)谌A的布局得以進(jìn)一步擴(kuò)大。但是，由于兩家公司在中國(guó)境內(nèi)均擁有含多個(gè)法人實(shí)體的業(yè)務(wù)平臺(tái)，需要遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此的相應(yīng)要求。過(guò)去近20年，瑞銀與北京國(guó)資公司緊密合作，一同發(fā)展在華業(yè)務(wù)。因而，向這一重要的長(zhǎng)期合作伙伴出售我們持有的瑞信證券36.01%股權(quán)是最優(yōu)方案。瑞銀在中國(guó)內(nèi)地展業(yè)已有35年的時(shí)間，并將持續(xù)在這一重要市場(chǎng)擴(kuò)展業(yè)務(wù)。”
北京國(guó)資公司表示，北京國(guó)資公司是北京市為數(shù)不多具有金融主業(yè)的市管國(guó)有企業(yè)，業(yè)務(wù)涉及銀行、證券、要素市場(chǎng)、消費(fèi)金融等領(lǐng)域，擁有豐富的金融類企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。北京國(guó)資公司與瑞銀集團(tuán)有著近20年的緊密合作關(guān)系，本次收購(gòu)瑞信證券股權(quán)是雙方合作的進(jìn)一步延伸，也是落實(shí)國(guó)家和北京市對(duì)于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)要求的具體舉措。
交易完成后，瑞銀和北京國(guó)資公司將分別持有瑞信證券14.99%和85.01%的股權(quán)。
新機(jī)遇引領(lǐng)可持續(xù)發(fā)展
此前，瑞士信貸銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“瑞信”）持有瑞信證券51%的股權(quán)，方正證券持有其余49%股權(quán)。今年5月，瑞銀宣布，已完成與瑞信的合并。瑞銀表示，此番收購(gòu)僅為位于瑞士的瑞銀、瑞信母公司層面，而包括中國(guó)公司在內(nèi)的各國(guó)子公司實(shí)際收購(gòu)進(jìn)度存在較大差異。國(guó)內(nèi)瑞信證券股權(quán)花落誰(shuí)家，一直是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士表示，由于瑞銀和瑞信在中國(guó)的分支機(jī)構(gòu)眾多，加之對(duì)外資持股比例的特定要求，這兩家機(jī)構(gòu)在中國(guó)的并購(gòu)活動(dòng)變得相對(duì)復(fù)雜，進(jìn)展也較為緩慢。如今，瑞銀和方正證券積極尋求向北京國(guó)資公司出售瑞信證券的85.01%股權(quán)，這一交易是雙方加快整合進(jìn)程、優(yōu)化資源配置的重要步驟。
需要注意的是，瑞信曾計(jì)劃100%控股瑞信證券，但最終落空。2022年，方正證券曾公告稱，擬以11.40億元的價(jià)格向瑞信轉(zhuǎn)讓所持瑞信證券49%的股權(quán)。若交易完成，瑞信將持有瑞信證券100%的股權(quán)。
如今，隨著瑞信被瑞銀吸收合并，瑞銀在中國(guó)已控股了瑞銀證券，但受到“一參一控”的政策限制，出售瑞信證券也成為預(yù)料之中的事情。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，北京國(guó)資公司的入主，將為瑞信證券帶來(lái)資本支持、政策優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)拓展、財(cái)務(wù)改善和治理水平提升等多方面的新發(fā)展機(jī)遇。尤其是在瑞信證券近年來(lái)持續(xù)虧損的背景下，北京國(guó)資公司的入主有望通過(guò)資本注入和資源整合等措施改善其財(cái)務(wù)狀況。作為長(zhǎng)期投資者，北京國(guó)資公司可能更加注重瑞信證券的長(zhǎng)期發(fā)展，有助于瑞信證券實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。
對(duì)于方正證券而言，出售非核心資產(chǎn)有助于其財(cái)務(wù)狀況的改善和主營(yíng)業(yè)務(wù)的聚焦。方正證券在公告中表示，經(jīng)初步測(cè)算，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓如交割日在2024年12月31日之前，將增加公司本年度凈利潤(rùn)約2.73億元；如交割日在 2024年12月31日之后，受公司權(quán)益法核算所持瑞信證券股權(quán)負(fù)收益影響，將增加交割日所在年度凈利潤(rùn)不低于2.73億元。
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