重磅大單！新能源利好來襲！六部門出臺指導意見 時間： 2024-10-31 16:54:45
新能源行業密集迎來利好消息。10月30日晚間，三峽能源公告，公司擬投資建設新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目，共建設光伏850萬千瓦、風電400萬千瓦，配套建設煤電6×66萬千瓦和新型儲能500萬千瓦時，項目動態投資金額為718.48億元。
與此同時，政策面也是利好不斷。當日國家發展改革委等六部門發布關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見。其中提出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，推動海上風電集群化開發。
值得一提的是，近一段時間以來，光伏產業鏈已經陸續出現了邊際好轉跡象，包括隆基綠能、天合光能、晶科、通威、晶澳等在內頭部組件企業出貨價格出現了不同程度的上漲。受此影響，10月30日A股光伏設備板塊震蕩走強，截至收盤，雙良節能漲停，強勢斬獲4連板。
新能源重磅
10月30日晚間，三峽能源公告稱，公司擬投資建設新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目(以下簡稱“南疆基地項目”)，共建設光伏850萬千瓦、風電400萬千瓦，配套建設煤電6×66萬千瓦和新型儲能500萬千瓦時。項目動態投資金額達718.48億元，其中項目資本金占投資金額的25%，為179.63億元，由股東按照持股比例出資，公司出資61.07億元。
據公告顯示，新疆南疆塔克拉瑪干沙漠新能源基地項目的投資主體為公司控股子公司三峽巴州若羌能源有限公司(以下簡稱“若羌公司”)，若羌公司股東為三峽能源、中國長江電力股份有限公司(以下簡稱“長江電力”)、三峽資本控股有限責任公司(以下簡稱“三峽資本”)、長江三峽投資管理有限公司(以下簡稱“三峽投資”)，持股比例分別為34%、33%、16.5%、16.5%。
三峽能源表示，預計本基地項目整體工程建設期3—4年，其中新能源與儲能項目建設將根據煤電項目、外送通道建設進度適時調整，保障“三位一體”同步建成。
三峽能源稱，建設以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地，是貫徹落實國家區域發展戰略、加快規劃建設新型能源體系、提高安全保障能力的重要舉措。南疆基地項目開發符合新疆全國能源資源戰略保障基地、“三基地一通道”的總體定位，具有顯著的社會、生態、經濟帶動效益；南疆基地項目開發將有力推動沙戈荒地區高比例、大規模新能源開發創新示范，對加快建設新型電力系統具有示范意義。
據公告，南疆基地項目是南疆地區第一個“沙戈荒”大基地項目，建設南疆基地項目是落實國家區域發展戰略，加快規劃建設新型能源體系的重要舉措，落實產業興疆政策的具體實踐，具有先導性、引領性、示范性和標志性意義。項目建成后，預計每年可向川渝地區送電約360億千瓦時，將進一步緩解我國資源稟賦與用電負荷地理分布不均衡的矛盾，促進區域協調發展。
同日，三峽能源披露了2024年三季報，公司前三季度實現營業收入217.6億元，同比增長12.81%；凈利潤50.93億元，同比下降6.31%；基本每股收益0.18元。
利好政策來襲
與此同時，新能源行業再度迎來了重大利好政策。
10月30日，國家發展改革委、工業和信息化部、住房城鄉建設部、交通運輸部、國家能源局、國家數據局等六部門發布《關于大力實施可再生能源替代行動的指導意見》（以下簡稱《意見》）。
《意見》提出，全面提升可再生能源供給能力。加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，推動海上風電集群化開發。科學有序推進大型水電基地建設，統籌推進水風光綜合開發。就近開發分布式可再生能源。穩步發展生物質發電，推動光熱發電規模化發展。加快提升可再生能源資源評估、功率預測、智慧調控能力。推進構網型新能源、長時間尺度功率預測等新技術應用。
《意見》提出，把優先利用可再生能源納入城鎮的規劃、建設、更新和改造。推動城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，不斷提高可再生能源電力、熱力和燃氣的替代要求。推廣超低能耗、近零能耗建筑，發展近零碳建筑，推動建筑柔性用電技術應用。
《意見》還提到，推動既有建筑屋頂加裝光伏系統，推動有條件的新建廠房、新建公共建筑應裝盡裝光伏系統。推動新建公共建筑全面電氣化，推廣電熱泵熱水器、高效電磁爐灶等替代燃煤燃氣產品，推動高效直流電器與設備應用。在太陽能資源較豐富地區及有穩定熱水需求的建筑中積極推廣太陽能熱應用。
光伏產業鏈的拐點
值得一提的是，近一段時間以來，光伏產業鏈已經陸續出現了邊際好轉跡象。
有市場消息稱，自10月29日起，隆基綠能光伏組件價格上漲1—2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在內頭部組件企業出貨價格均已上調1—3分/瓦。
10月30日早間，隆基綠能相關人士回應稱，市場消息屬實，行業內的幾家頭部企業都有漲價的動作。另一光伏企業負責人也表示，散貨在局部地區漲了2—3分/瓦。
受此影響，10月30日A股光伏設備板塊震蕩回暖，截至收盤，雙良節能強勢漲停，斬獲4連板；弘元綠能漲停，鈞達股份、愛旭股份、京山輕機、福萊特、TCL中環、晶澳科技等跟漲。
另據國家能源局最新發布的統計數據，2024年1—9月，國內光伏新增裝機160.88GW，同比增長24.77%。9 月光伏新增裝機20.89GW，同比增長32.38%。
民生證券認為，低價產品擾亂光伏行業市場秩序的時代或將終結，產業鏈格局有望重塑，組件價格有望進入上升通道，利好頭部組件企業。
中長期來看，供給側改革逐步落地，疊加持續虧損的沖擊，部分二三線的廠商或將被淘汰。
高盛預計，未來將有一輪工廠關閉潮，這將有助于市場恢復平衡。摩根士丹利則認為，光伏設備的價格已經觸底。
高盛在其本月發布的報告中指出，光伏行業的下行周期即將結束，周期性的底部可能出現在2025年。
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