【行業(yè)洞察】創(chuàng)新融合 智繪未來：2024機器人行業(yè)研究報告（三） 時間： 2024-12-18 13:15:19
（三）中國機器人行業(yè)現(xiàn)狀
1、行業(yè)發(fā)展概況
機器人被譽為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，是人工智能技術與實體經(jīng)濟深度融合的重要領域。當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入演進，全球機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新密集活躍，機器人易用性及配置效率顯著提升，正以空前的廣度和深度融入人們的生產(chǎn)生活，推動人類社會加速進入智能時代。在機器人產(chǎn)業(yè)智能化加速演進、應用加速拓展、生態(tài)加速開放新形勢下，各國加速布局以期搶占發(fā)展先機，機器人產(chǎn)業(yè)與多類新興技術深度融合形成的新技術、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)，正成為我國發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、助推經(jīng)濟增長的新引擎，搶占全球科技創(chuàng)新制高點的新賽道。
近十年來，我國機器人產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)蓬勃發(fā)展，機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，已成為世界機器人第一大市場。伴隨著科技創(chuàng)新加速推進，多元信息融合感知，人機自然交互等前沿技術不斷取得突破，減速器、控制器、伺服系統(tǒng)等關鍵部件日益完善，焊接、噴涂等工業(yè)機器人、手術、物流等服務機器人，無人機、搜救機器人等特種機器人整機性能和安全水平持續(xù)提升。
2、市場規(guī)模及各細分領域市場占比
工信部數(shù)據(jù)顯示，我國機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入自2020年突破1000億元，至2022年達到1700億元。
根據(jù)《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2022）》，我國工業(yè)機器人市場占比約為52.82%，占據(jù)我國機器人市場規(guī)模一半以上，服務機器人的占比約34.51%，特種機器人的占比約12.68%。
3、相關企業(yè)及地域分布情況
自2009年第一家機器人企業(yè)上市以來，我國已擁有機器人相關企業(yè)上萬家，專精特新“小巨人”企業(yè)400余家，制造業(yè)單項冠軍企業(yè)10余家。企查查數(shù)據(jù)顯示，2023年我國共注冊機器人相關企業(yè)18萬家，同比增加28.8%；2024年前11個月，相關企業(yè)注冊量已超2023年同期，達16.79萬家。工信部有關數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，中國持有的機器人相關有效專利超過19萬項，占全球比重約2/3。
根據(jù)《2024“機器人+”行業(yè)應用創(chuàng)新發(fā)展藍皮書》統(tǒng)計，國內(nèi)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)主要集中在華東、華南等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，華東地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)數(shù)據(jù)超過35萬家，占全國機器人產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)數(shù)量的比重超過四成；華南地區(qū)的企業(yè)數(shù)量接近20萬家，占比接近四分之一。
中國已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、京津冀為主的機器人發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群；區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎雄厚，機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的完善度全國領先，已經(jīng)形成規(guī)模化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，集聚效應正在被釋放。
（1）長三角
長三角是中國重要的先進制造業(yè)基地，也是國內(nèi)經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，長三角地區(qū)經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展為機器人產(chǎn)業(yè)提供了重要技術、人才、資金、信息等產(chǎn)業(yè)資源支撐與應用拓展領域。目前長三角地區(qū)已建立起了我國功能最完善、系統(tǒng)最健全的機器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，形成了以上海、昆山、無錫、常熟、徐州、南京為代表的產(chǎn)業(yè)集群，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境等方面均走在全國前列。長三角地區(qū)匯集了包括四大家族等全球巨頭以及新時達、埃斯頓等知名國內(nèi)龍頭企業(yè)，擁有綠的、節(jié)卡、圖靈、鈦米、國自、上海高仙、銘賽、徐工傳動、禾川等一批專精特新“小巨人”企業(yè)，具有較為完整的機器人產(chǎn)業(yè)鏈條，在引入國際先進研發(fā)基地與產(chǎn)品中心的同時，依托區(qū)域內(nèi)本土龍頭企業(yè)，實現(xiàn)以大帶小、以點帶面的規(guī)模化發(fā)展模式。
（2）珠三角
珠三角地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)具有較強的發(fā)展基礎，以深圳、廣州、佛山、東莞為代表的產(chǎn)業(yè)集群在創(chuàng)新力與影響力方面位于全國前列。工業(yè)機器人方面，珠三角地區(qū)已培育一批國內(nèi)先進的自主品牌本體、關鍵零部件及系統(tǒng)集成商企業(yè)，工業(yè)機器人產(chǎn)量占全國總量的三分之一；服務機器人方面，珠三角地區(qū)產(chǎn)品類型豐富應用場景眾多，在教育娛樂、醫(yī)療康養(yǎng)、商貿(mào)物流、家政服務等領域已研制出一系列國內(nèi)領先水平產(chǎn)品；特種機器人方面，部分企業(yè)在公共安全、搶險救援、線路巡檢等研發(fā)制造上具有領先優(yōu)勢。綜合來看，珠三角地區(qū)部分本地企業(yè)在機器人控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)方面具有較強技術實力，具備較強的市場競爭力，比如越疆、庫卡、隆深、合信、華成工業(yè)等企業(yè)。良好的雙創(chuàng)氛圍及較強的發(fā)展基礎，為珠三角地區(qū)機器人企業(yè)發(fā)展壯大提供了良好機遇。
（3）京津冀
從京津冀地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，其最大特點在于優(yōu)勢互補、交匯互通的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展模式。北京在醫(yī)療機器人、物流及無人配送機器人、協(xié)作機器人等領域具有領先優(yōu)勢，集聚了遨博、云跡、銳潔、天智航、康力優(yōu)藍等一批專精特新“小巨人”企業(yè)。天津重點發(fā)展工業(yè)機器人、混聯(lián)機器人、水下機器人、輕型協(xié)作機器人以及工業(yè)無人機等，聚集了深之藍、沃德傳動（天津）、福臻、德明福等機器人企業(yè)。河北深耕并聯(lián)機器人、移動機器人與特種機器人，積極推進唐山、廊坊等特色產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的發(fā)展。綜合來看，京津冀地區(qū)通過政策協(xié)同引導，開展地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈“織網(wǎng)工程”，充分發(fā)揮三地優(yōu)勢，聚焦三地機器人產(chǎn)業(yè)鏈交匯點，開展聯(lián)合研發(fā)、技術服務、供應鏈協(xié)同、平臺對接、成果轉(zhuǎn)化和企業(yè)孵化等多種形式的合作，實現(xiàn)了資源的精準對接與產(chǎn)業(yè)鏈體系優(yōu)化，很大程度上推動了該地區(qū)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
